重要な洞察
- 個人投資家によるCharter Hall Long WALE REITへの大きな支配力は、一般投資家が経営やガバナンス関連の決定に影響力を持つことを意味する。
- 事業の43％を上位25名の株主が保有
- チャーターホール・ロング・ウェール・リートの41%は機関投資家が保有
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Charter Hall Long WALE REIT(ASX:CLW)の投資家は、最も強力な株主グループについて知っておく必要がある。 個人投資家は56％の株式を保有し、同社で最大の株式を保有している。 言い換えれば、このグループは同社への投資から最も利益を得る（あるいは最も損をする）立場にある。
先週の株価が3.5％下落した後、最も損失を被ったのは個人投資家だったが、41％の株式を保有する機関投資家も打撃を受けた。
チャーター・ホール・ロングWALEリートの各所有者について、下のチャートから掘り下げてみよう。
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機関投資家の保有比率は、Charter Hall Long WALE REITについて何を物語っているか？
機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較します。そのため、彼らは一般的に、関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討します。
Charter Hall Long WALE REITには、すでに機関投資家が登録している。実際、彼らはこの会社の立派な株式を所有している。 これは、同社が投資コミュニティで一定の信頼性を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家による検証を鵜呑みにするのは用心した方がいい。機関投資家も時には間違えることがある。 大口の機関投資家2人が同時に売り抜けようとすると、株価が大きく下がることも珍しくない。そこで、チャーター・ホール・ロングWALEリート、（下）の過去の業績の軌跡をチェックする価値がある。もちろん、考慮すべき他の要因もあることに留意してください。
我々は、ヘッジファンドがCharter Hall Long WALE REITに意味のある投資をしていないことに注意しています。 同社の筆頭株主はチャーター・ホール・ファンズ・マネジメント・リミテッドで、所有率は11％。 バンガード・グループとステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズがそれぞれ8.9％と6.5％を保有し、第2位と第3位の大株主となっている。
我々の調査によると、上位25社の株主が合計で同社株式の半分以下を支配しており、これは同社株式が広く普及し、支配的株主が存在しないことを意味する。
ある企業の機関投資家保有データを調査することは意味があるが、アナリストのセンチメントを調査し、風向きを知ることも意味がある。 かなりの数のアナリストがこの銘柄をカバーしているので、成長予測を簡単に調べることができる。
Charter Hall Long WALE REITのインサイダー保有状況
インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は取締役会に答え、取締役会は株主の利益を代表すべきです。特筆すべきは、トップレベルの経営者自身が取締役会のメンバーであることである。
インサイダー保有は、リーダーシップが会社の真の所有者のように考えていることを示すものであり、肯定的である。しかし、インサイダー保有率が高ければ、社内の少数グループに絶大な権力を与えることにもなる。これは状況によってはマイナスになることもある。
当社の情報では、チャーター・ホール・ロングWALE REITのインサイダーは会社の1％未満を所有している。 しかし、私たちが把握していない会社組織を通じて間接的な利害関係を持っている可能性がある。 大企業であり、インサイダーは1,500万豪ドル相当の株式を所有していることに留意してほしい。比率よりも絶対額の方が重要かもしれない。 取締役会のメンバーが株式を所有しているのは良いことだが、そのインサイダーが購入しているかどうかを 確認する価値があるかもしれない。
一般株主
通常個人投資家である一般投資家は、Charter Hall Long WALE REITの株式を56%も保有しており、かなりの人気銘柄であることがうかがえる。 これだけの株式を保有していれば、個人投資家は配当政策や取締役の選任など、株主還元に影響する決定において集団的な役割を果たすことができる。また、収益性を改善しない可能性のある買収や合併に対して、議決権を行使することもできる。
次のステップ
誰が会社を所有しているのかを調べるのは非常に興味深い。しかし、真の洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要がある。 チャーター・ホール・ロング・ウェール・リートは、 私たちの投資分析で3つの警告サインを示して おり、そのうちの2つは潜在的に深刻であることに注意してください...
私のように、この会社が成長するのか、それとも縮小するのかを考えたくなるかもしれない。幸いなことに、この無料レポートでは、アナリストによる将来予測を確認することができる。
注：この記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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