機関投資家が58％保有するチャーター・ホール・グループ（ASX:CHC）は、大物の間で人気がある。

重要な洞察

• 機関投資家がCharter Hall Groupを大量に保有していることは、彼らが同社の株価に大きな影響力を持っていることを意味する。
• 合計8名の投資家が50％の株式を保有し、同社の過半数を占めている。
• アナリストの予測データとともに 、所有権調査を行うことで、銘柄の投資機会を把握することができます。

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チャーター・ホール・グループ（ASX:CHC）の真の支配者が誰であるかを知るには、事業の所有構造を理解することが重要です。 同社の株式を最も多く、正確には約58％保有しているグループは、金融機関である。 言い換えれば、このグループは、同社への投資によって最も利益を得る（または最も損をする）立場にある。

機関投資家は膨大な資金と流動性を持っているため、彼らの投資判断は、特に個人投資家に対して大きな重みを持つ傾向がある。 従って、かなりの額の機関投資家の資金が企業に投資されていることは、しばしば望ましい特徴とみなされる。

下のチャートでは、Charter Hall Groupの様々な所有者グループにズームインしています。

チャーター・ホール・グループの最新分析をご覧ください。

機関投資家はCharter Hall Groupについて何を語るのか？

多くの機関投資家は、現地の市場に近似したインデックスに対してパフォーマンスを測定します。そのため、彼らは通常、主要なインデックスに含まれる企業により多くの注意を払います。

チャーター・ホール・グループには、すでに株式登録機関がある。実際、彼らは立派な株式を保有している。 このことは、プロの投資家の間で一定の信頼性があることを示唆している。しかし、誰もがそうであるように、機関投資家も時には間違った投資をするものだから、その事実だけを鵜呑みにすることはできない。 複数の機関が同時にその銘柄に対する見方を変えれば、株価が急落することもあり得る。従って、下記のチャーター・ホール・グループの業績履歴を見る価値がある。もちろん、本当に重要なのは将来だ。

機関投資家は会社の50％以上を所有しているため、取締役会の決定に強い影響を与えることができる。 ヘッジファンドはチャーター・ホール・グループの株をあまり持っていない。 当社のデータを見ると、筆頭株主はバンガード・グループで発行済み株式の9.6％を保有している。 一方、第2位と第3位の株主は、それぞれ発行済み株式の8.3％と6.4％を保有している。

また、上位8社の株主が発行済み株式総数の半分以上を占めており、少数の小株主が大株主の利益と一定のバランスをとっていることがわかる。

機関投資家の保有比率を調査することは、銘柄の予想パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 かなりの数のアナリストがこの銘柄をカバーしているので、成長予測を簡単に調べることができる。

チャーター・ホール・グループのインサイダー所有

会社インサイダーの定義は主観的であり、法域によって異なる場合があります。当社のデータは個々のインサイダーを反映したものであり、少なくとも取締役会メンバーを捕捉しています。 経営陣は最終的に取締役会に答えます。しかし、経営者が取締役会のメンバーであることは珍しくなく、特に創業者やCEOである場合はなおさらです。

私は一般的に、インサイダーの所有は良いことだと考えている。しかし場合によっては、他の株主が取締役会の決定責任を追及することが難しくなる。

チャーター・ホール・グループの株式をインサイダーが保有していることを報告する。 これは大企業であるため、このレベルの連携が見られるのは良いことだ。インサイダーは1億2,200万豪ドル相当の株式を保有している（現在の価格で）。 これは株主と取締役会の利害の一致を示すものだと言う人が多いだろう。それでも、インサイダーが売却しているかどうかを 確認する価値はあるかもしれない。

一般株主

個人投資家を含む一般大衆が31％の株式を保有しているため、簡単に無視することはできない。 このグループが必ずしも主導権を握れるわけではないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは確かだ。

プライベート・エクイティ

5.0%の株式を保有するプライベート・エクイティ・ファームは、価値創造に焦点を当てた企業戦略の形成において役割を果たす立場にある。 プライベート・エクイティは時に、市場に企業の価値を認識させるような戦略を奨励することができるため、これを心強く思う投資家もいるかもしれない。あるいは、株式を公開した後、その投資から撤退する投資家もいるかもしれない。

非上場会社の所有

未公開企業が発行済み株式の4.7%を保有していることがわかる。 非公開企業は関連当事者である可能性がある。インサイダーが個人としてではなく、非公開会社の保有を通じて公開会社と利害関係を持つこともある。大まかな結論を出すのは難しいが、今後の研究課題として注目すべきだろう。

次のステップ

誰が会社を所有しているのかを調べるのは非常に興味深い。しかし、真に洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要がある。

私は、その企業が過去にどのような業績を上げてきたかを深く掘り下げてみたい。過去の収益、収入、キャッシュフローをインタラクティブにグラフ化したものには、無料でアクセスできる。

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注：この記事中の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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