PEXA Group Limited (ASX:PXA)の時価総額が9,900万豪ドル減少したが、1年間で8.0％のリターンを得た機関投資家にはそれほど大きな影響はないかもしれない。

重要な洞察

• 機関投資家の株式保有比率が高いため、PEXAグループの株価は機関投資家の売買判断に影響を受けやすい。
• 事業の51％を上位6名の株主が保有
• アナリストの予測データを所有者調査と並行して利用することで、企業の将来のパフォーマンスをよりよく評価することができる。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、この15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

PEXA Group Limited(ASX:PXA)を本当に支配しているのは誰なのか知りたければ、株式登録の構成を見る必要がある。 同社の株式を最も多く、正確には約45％保有しているのは機関投資家だ。 つまり、株価が上昇すれば最も得をする（下降すれば最も損をする）グループだ。

先週、同社の時価総額が27億豪ドルに減少した後、最も影響を受けたのは機関投資家だった。 しかし、1年間の株主還元率が8.0％であったことは、彼らの痛みを軽減するのに役立ったかもしれない。 しかし、今後さらなる損失が発生することを念頭に置く必要がある。

下のチャートから、PEXAグループの各所有者について掘り下げてみよう。

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機関投資家はPEXA Groupについて何を語るのか？

多くの機関投資家は、現地の市場に近似したインデックスに対してパフォーマンスを測定します。そのため、彼らは通常、主要なインデックスに含まれている企業に注目しています。

PEXAグループにはすでに株式登録機関がいる。実際、彼らは立派な株式を所有している。 これは、同社が投資コミュニティで一定の信頼性を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家に付随するはずの検証を鵜呑みにするのは用心した方がいい。機関投資家も時には間違えることがある。 複数の機関投資家が同時にその銘柄に対する見方を変えた場合、株価が急落する可能性がある。従って、以下のPEXAグループの業績履歴を見る価値がある。もちろん、本当に重要なのは将来だ。

PEXAグループはヘッジファンドに所有されていません。 筆頭株主はオーストラリア・コモンウェルス銀行で、所有率は24％。 Aware Super Pty Ltdは普通株の6.5%を所有する第2位の株主で、Apollo Global Management, Inc.は約5.5%を所有している。

また、上位6名の株主が株式登録簿の半分以上を占めており、少数の小株主が大株主の利益と一定のバランスをとっていることも確認された。

機関投資家の保有比率を調査することは、銘柄の予想パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 その銘柄をカバーしているアナリストはたくさんいるので、彼らの予想も見てみる価値があるかもしれない。

PEXA グループのインサイダー保有

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は事業を運営しますが、CEOは取締役会のメンバーであっても、取締役会に答えます。

インサイダー保有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示す可能性があるため、大半はプラスになると考えている。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。

我々の情報では、PEXAグループ・リミテッドのインサイダーは会社の1％未満を所有している。 大企業であるため、わずかな出資比率であっても、取締役会と株主の間に整合性が生まれる可能性がある。この場合、インサイダーは2,600万豪ドル相当の株式を所有している。 取締役会のメンバーが株式を所有するのは良いことだが、そのインサイダーが購入しているかどうかを 確認する価値があるかもしれない。

一般株主の保有

通常個人投資家である一般大衆は、PEXAグループの株式を24％保有している。 この規模の所有権は、政策決定を有利に動かすには十分ではないかもしれないが、それでも会社の政策に集団的な影響を与えることができる。

プライベート・エクイティ出資

5.5％の株式保有で、プライベート・エクイティ企業はPEXAグループの取締役会に影響を与えることができる。 プライベート・エクイティは時に経営陣の責任を追及する活動家であるため、これを好む人もいるかもしれない。しかし、プライベート・エクイティが会社を上場させ、売り渡すこともある。

公開会社の持ち株比率

公開会社がPEXAグループの発行済み株式の24％を保有していることがわかる。 確かなことは言えないが、これは彼らがビジネス上の利害を絡めていることを示唆している。これは戦略的な利害関係かもしれないので、所有者の変化についてはこのスペースを注視する価値がある。

次のステップ

企業の株式を所有するさまざまなグループについて考えることは常に価値がある。しかし、PEXAグループをよりよく理解するためには、他にも多くの要素を考慮する必要がある。

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注：この記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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