メソブラスト(ASX:MSB) リオンシルのJコードで償還アクセス確保 商業戦略は進化しているか？

• 2025年10月1日、メソブラスト社はRyoncil®（remestemcel-L-rknd）の永続的なメディケアHCPCS Jコード（J3402）が有効化され、小児のステロイド不応性急性移植片対宿主病におけるこのFDA承認治療に対する標準化された請求経路が提供されることになったと発表した。
• このCMSの正式な承認により、償還が簡素化され、12歳未満の小児に対して承認された唯一の間葉系間質細胞製剤への公的および民間支払者のアクセスが広がる可能性が期待される。
• この新しい合理化された償還プロセスが、メソブラスト社のリオンシル®への投資シナリオと商業的認知度をどのように変化させるかを探る。

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メソブラストの投資シナリオとは？

メソブラストの株主にとって、投資テーゼは常に、同社が薬事承認と臨床的有望性を有意義な商業的リターンに変えられるかどうかにかかっている。Ryoncil®の恒久的なメディケアJコードが最近有効化されたことは、短期的なカタリストに重大な影響を与える可能性のある実際的なブレークスルーである。同社はまだ採算が取れておらず、新たな資本調達に依存しているが、この償還の正式化により、収益認識が加速され、Ryoncil®の普及拡大への信頼が高まる可能性がある。また、リスクにも影響を与える可能性がある。アクセスの障壁が低くなることで、承認された単一の製品への依存度が低くなる。しかし、現在進行中の法的課題や成人適応症の適応拡大の必要性は、依然として重要な不確定要素である。これらの変化は、投資家が今後メソブラストのリスク・リターン方程式をどのように評価するかという点では極めて重要である。

しかし一方で、未解決の訴訟案件は、慎重に管理しなければ新たな課題をもたらす可能性がある。 メソブラストの株価は後退しているものの、まだ公正価値より高い水準で取引されている可能性があり、さらに下値がある可能性がある。その可能性を探る。

他の視点を探る

Simply Wall St コミュニティによるメソブラストのフェアバリュー予想は、0.18豪ドルから50豪ドルまで、23のユニークな視点がある。リオンシル®Jコードによる最近のカタリストにもかかわらず、積極的な法的リスクと、償還と適応拡大の成功に依存する同社の楽観論はまだ抑制されている。多様な意見があるため、独自の見通しを立てる前に、いくつかの視点を検討する必要がある。

メソブラストに関する他の23のフェアバリュー予想をご覧ください！

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