- レゾリュート・マイニング・リミテッドは、コートジボワールのドロポ金プロジェクトに関する最新の確定的実行可能性調査（Definitive Feasibility Study）を発表した。この調査には、より高い1,950米ドル/オンスのリザーブ価格、より大きなピット、処理能力の拡大、資本コストと操業コストの見積もりの改訂が、詳細な資源量と掘削データとともに盛り込まれている。
- 興味深い点は、レゾリュート社がソーラーリースとバッテリーリースを評価することで、電力コストを削減し、プロジェクトの持続可能性を強化すると同時に、13年間の大規模操業をサポートする計画である。
- 埋蔵量の拡大とドロポの経済性強化が、レゾリュートの投資シナリオと長期的な成長プロフィールをどのように再構築するのか、これから探っていく。
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レゾリュート・マイニングの投資シナリオのまとめ
レゾリュート・マイニングを保有するには、西アフリカのプロジェクト・パイプラインの成長を、管轄権と実行リスクにもかかわらず、持続的で収益性の高い生産成長に変えられると信じる必要がある。ドロポのDFSが改善されたことで、より大規模で耐用年数の長い操業のケースが強化されたが、資本と許認可の執行のリスクも高まったため、短期的な触媒として最も重要なのは、ドロポの採掘ライセンスを期限内に確保することである。
その意味で、2025年5月にアングロゴールド・アシャンティ社からドロポ鉱山とABC鉱山を買収したレゾリュート社のプロジェクトは、際立っている。新しいDFSは、この1億5,000万米ドルのコミットメントが、埋蔵量の増加と経済性の強化を通じて価値に転化できるかどうかを直接示すからだ。2025年の生産量とコストに関するグループ・ガイダンスが更新されたことで、ドロポはコートジボワールの成長シナリオと、資金調達、スケジュール、財政条件をめぐるリスクの中心に位置づけられる。
しかし、投資家は、ドロポの規模が大きいため、許認可の遅れ、採掘規制の変更、設備投資の増加などを詳細に理解することがより重要になることにも留意する必要がある。
レゾリュート・マイニングのシナリオでは、2028年までに12億ドルの収益と3億3,850万ドルの利益を見込んでいる。これは年率11.0%の収益成長と、現在の950万ドルからおよそ3億2900万ドルの収益増加を必要とする。
レゾリュート・マイニングの予想フェアバリューは1.40豪ドルとなり、現在価格から26%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティーの8人のメンバーは、レゾリュートを0.68豪ドルから約2.43豪ドルの間で評価しており、上値に対する見方が大きく異なることを強調している。このスプレッドは、ドロポの開発プロフィールの大きさとコストの高さに照らし合わせると、リスクとリターンの想定をいくつか比較した上で、自分の立ち位置を決めた方がよいことを物語っている。
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