コートジボワール初の坑内掘鉱山承認でペルセウス・マイニング（ASX:PRU）の見通しは変わるか？

Simply Wall St
  • ペルセウス・マイニング社（Perseus Mining Limited）はこのほど、コートジボワール中部にあるヤウレ金鉱山の地下プロジェクトの開発と操業を可能にする大統領令を受領した。
  • これにより、コートジボワール初の近代的な地下金鉱が誕生し、CMA地下プロジェクトは、少なくとも今後10年間は当社の金生産に大きく貢献することになる。
  • ここでは、ヤウレでの新たな採掘段階を開始するこの重要な規制上のマイルストーンが、ペルセウス・マイニングの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

ペルセウス・マイニングの投資シナリオのまとめ

ペルセウス・マイニングの株主になるには、同社の資源ベースとプロ ジェクト・パイプラインを収益性の高い金生産に結びつける能力を信 じる必要がある。この新しい許可は、生産量の増加と鉱山寿命の延長を支援する明確な触媒であるが、最も差し迫った短期的影響、すなわち金価格とコスト・インフレは、このニュースによってほとんど変更されていないため、マージン圧縮の重大なリスクは残っている。

リーダーシップの安定性は、主要なプロジェクト構築の際に重要であり、ペルセウスが次の段階に移行する際、実行規律と規制当局との関係の維持に役立つ可能性がある。これは、西アフリカの資源部門全体が事業リスク、政治リスク、コストリスクにさらされていることを考えると、特に重要である。

しかし、投資家が注意すべき重要なリスクは、同社が金価格の下落に影響を受けやすいことだ。

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ペルセウス・マイニングの見通しでは、2028年までに売上高19億ドル、利益5億8,060万ドルを見込んでいる。これは、アナリストの年間収益成長率15.4%、現在の3億7,090万ドルから2億970万ドルの増益という想定に基づいている。

ペルセウス・マイニングの予想フェアバリューは4.26豪ドルとなり、現在価格から14%の下落となる。

他の視点を探る

2025年10月現在のASX:PRUコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティーの8名のメンバーは、ペルセウス・マイニングのフェアバリューを1株当たり3.60豪ドルから45.86豪ドルの範囲とした。新規プロジェクトのカタリストについては楽観的な見方が多いが、金価格変動へのエクスポージャーが大きいため、コモディティサイクルとコスト規律への期待によって見方が左右される可能性がある。

ペルセウス・マイニングの他の8つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より27%低い価値があるかもしれないのか -をご覧ください！

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