豪米レアアース取引の憶測がイルカ・リソーシズ（ASX:ILU）の投資ケースを変える？

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  • 先週、レアアース銘柄は、重要鉱物の輸出をめぐる中国と米国の緊張が再び高まったことや、オーストラリアと米国がレアアースの広範な供給協定を追求する可能性を示唆する報道を受け、大幅な上昇を記録した。
  • これにより、イルカ・リソーシズのようなオーストラリアのサプライヤーに新たな注目が集まり、中国以外の重要鉱物のサプライチェーンを多様化する取り組みにおいて、イルカ・リソーシズの重要性が増す可能性がある。
  • 次に、オーストラリアと米国のレアアース協定に関する憶測が、イルカ・リソーシズの現在の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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イルカ・リソーシズの投資シナリオ

イルカ・リソーシズの株式を保有するということは、中国以外のレアアース供給に対する需要が、代替供給源の確保とサプライチェーンの安全確保に向けた世界的な努力に支えられて、今後も伸び続けると信じることを意味する。最近、オーストラリアと米国のレアアース取引に関する憶測が楽観論を煽っているが、最も直接的な触媒は依然としてイルカのエネアバ製油所プロジェクトの進捗であり、リスクは依然としてコストインフレと大規模な設備投資の実行に集中している。 イルカの最近の動向の中で、2025年8月の減配は、レアアースセクターに対する新たな熱意にもかかわらず、目先の収益圧力を反映しているため、ここで最も関連性がある。この発表は、外部触媒が開発されても、生産量とコスト動向の両方を注視する株主にとって、経営上の課題と収益性が依然として最重要課題であることを強調している。 しかし、マイナス面では、政策とサプライチェーンのニュースが見出しを飾ったとしても、オーストラリアのコスト上昇は、投資家が注意すべき方法で、短期的な収益性に静かに影響を与える可能性がある...

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イルカ・リソーシズの見通しでは、2028年までに売上高18億豪ドル、利益1億9,240万豪ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率16.9％、現在の収益1億8960万豪ドルから280万豪ドルの小幅な増益を見込んでいる。

イルカ・リソーシズの予想フェアバリューは6.67豪ドルとなり、現在価格から13％の下落となる。

他の視点を探る

ASX:ILU 2025年10月現在のコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、イルカ・リソーシズのフェアバリュー予想を11件発表しており、その範囲は1株当たり4.10豪ドルから45.87豪ドルとなっている。これらの多様な見解は、生産コストの上昇に関連する現在のリスクと並んでおり、決断する前に複数の意見を検討することをお勧めします。

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