エボリューション・マイニング(ASX:EVN)は6.8%減、業績と配当引き上げ後-ブルケースは変わったか？

• エボリューション・マイニング・リミテッドはすでに2025年上半期決算を発表しており、売上高は27億9435万豪ドル、純利益は7億6657万豪ドルとなり、1株当たり0.20豪ドル（2026年4月2日支払い）の普通配当を発表した。
• 一株当たり利益の増加と普通配当の増額という組み合わせは、キャッシュ創出力の強化と株主への資本還元に対する経営陣の意欲を浮き彫りにしている。
• 次に、この収益力強化と完全増配が、エボリューション・マイニン グの既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみる。

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エボリューション・マイニングの投資シナリオのまとめ

エボリューション・マイニングに投資し続けるには、金価格とコ ストが乱高下する中でも、同社が長い鉱山寿命、低コストのポ ートフォリオ、ESG重視の姿勢を強靭なキャッシュフローに変 換できると信じる必要がある。直近の半期業績の急上昇と、完全歩合制の増配は、短期的に はこのストーリーを補強するものだが、投入コストと規制コストが収 益を上回るペースで上昇した場合のコスト上昇圧力とマージン圧縮の 可能性に関する主要な短期的リスクを取り除くものではない。

直近の発表では、2025年上半期の売上高が27億9,435万豪ドル、純利益が7億6,657万豪ドルとなった。一株当たり0.20豪ドルの配当金とともに、収益性が一段と向上したことで、エボリューションの成長プロジェクトと鉱山寿命延長を支える財務基盤が強化された。

しかし、こうした好調な数字の陰で、投資家は、コスト上昇と規制圧力が最終的にどのように...

エボリューション・マイニングのシナリオ全文を読む（無料！）。

エボリューション・マイニングのシナリオでは、2028年までに49億豪ドルの収益と11億豪ドルの利益を見込んでいる。

エボリューション・マイニングの予測から、フェアバリューは12.63豪ドルとなり、現在価格から15%ダウンサイドとなる。

他の視点を探る

この結果が出る前、最も楽観的なアナリストは、2028年までに約59億豪ドルの収益と18億豪ドルの利益をすでに織り込んでいた。この好調な半期は、営業レバレッジに関する彼らの明るい見方を支持するか、またはそれを修正するアナリストを後押しするかもしれない。

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