ラムジー・ヘルスケア（ASX:RHC）のコスト管理は長期的な資金調達とインフレ圧力に対抗できるか？

• 最近、ラムジー・ヘルスケアの欧州子会社であるラムジー・サンテは、2025年9月期第1四半期の売上高が2.6％増加し、EBITDAが6.5％増加したと報告した。
• この業績は、活動量の増加、規律あるコスト管理、フランス、スウェーデン、ノルウェーにおけるケアモデルと施設の拡大により達成されたもので、進化する患者のニーズに合わせたサービスを提供しています。
• ラムジー・サンテのコスト圧力に直面した際の回復力が、ラムジー・ヘルスケアの全体的な投資シナリオにどのような影響を与えているかを探ります。

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ラムジー・ヘルスケア投資の総括

株主にとって、ラムジー・ヘルスケアへの信頼は、同社がヘルスケア・サービスの提供による収益成長と、特にフランスで継続する規制や資金調達のリスクとのバランスを取ることができるかどうかにかかっている。ラムゼイ・サンテの最新決算は、コストインフレにもかかわらず売上高とEBITDAが増加し、短期的な楽観を支えているが、最大の触媒である複数年にわたる業務改革や、フランスにおける低関税指数による持続的なリスクを大きく変えるものではない。

最近の発表で目立つのは、2025年2月にラムジーが保有するラムジー・サンテの株式52.8%について戦略的選択肢を検討することを決定したことである。これは、同子会社の回復力のある四半期業績がこれらの選択肢に影響を与える可能性があり、グループ全体の成長構想や資本配分の決定の次の段階を形成する可能性があるためである。

しかし、経営改善によって安心感が得られる一方で、投資家はフランスの規制環境からの継続的な圧力に留意する必要がある。

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ラムジー・ヘルスケアの見通しでは、2028年までに売上高206億豪ドル、利益4億5,400万豪ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率5.0％、現在の収益680万豪ドルから約4億4700万豪ドルの大幅増益を予測したものです。

ラムジー・ヘルスケアの予測から、現在価格より19%アップの37.23豪ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

ラムジー・ヘルスケアの6つのシンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるフェアバリュー予想は、1株当たり32.80豪ドルから85.81豪ドルとなっている。フランスの制限的な関税指数は依然として中心的なリスクであり、投資家は同社のパフォーマンスの可能性について大きく異なる見解を持っています。

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