ANZのガバナンス改正は、取締役会の権限と株主の声のバランスを変えるか？(ASX:ANZ)

• ANZグループ・ホールディングス・リミテッドは先ごろ、来る2025年12月18日の年次株主総会で定款の変更を提案し、取締役の権限に関する株主決議は、諮問的で、会社の重要な事業に関連し、法的要件に準拠したものでなければならないと明記すると発表した。
• この変更計画は、コーポレート・ガバナンスにおける取締役会と株主の役割の境界を明確に定義する一方で、株主の意見の諮問的性格を強化することに重点を置いていることを浮き彫りにしている。
• このガバナンス改正案が、ANZの取締役会権限と株主エンゲージメントの整合性にどのような影響を与えるか、投資シナリオの中で検証してみたい。

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ANZグループ・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

ANZグループ・ホールディングスの株主になるには、競争や規制の逆風が続く中でも、効率化を促進する規模と技術のアップグレードによる長期的なメリットを信じる必要がある。株主総会の決議権に影響する憲法改正案は、サンコープ・バンクの統合やデジタルトランスフォーメーションといった短期的なカタリストに重大な影響を与える可能性は低く、規制当局の監視やコスト管理といった差し迫ったリスクに直接対処するものでもない。

最近の動きでは、2025年9月に発表された、約3,500の職務を削減することで複雑性とコストを削減することを目的とした職場再編が、変革を通じて業務効率を改善するという触媒に直接影響を及ぼしている。体質改革とは関係ないが、この動きは、競争の激しい市場で生産性を高め、収益を維持するためのANZの継続的な取り組みの中核をなすものである。

しかし、合理的なガバナンスの推進とは対照的に、規制当局の監視は、特に最近のASICの和解や...

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ANZグループ・ホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高242億豪ドル、利益70億豪ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率4.7%、収益増加額2億豪ドル（現在の68億豪ドルから）に基づくものです。

ANZ Group Holdingsの予想フェアバリューは33.91豪ドルとなり、現在価格から9％のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの個人投資家7名のフェアバリュー予想は、1株当たり25.40豪ドルから37.80豪ドルとなっており、ANZの将来性に対する見通しが大きく異なっていることがわかる。これに対して、規制問題によるコンプライアンス・コストの上昇が会社の業績に影響を与える可能性があるため、これらの投資家の見解の違いを調査して全体像を把握する必要がある。

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