Palo Alto Networks, Inc.

WBAG:PANW 株式レポート

時価総額：€101.9b

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Palo Alto Networks 評価

PANW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PANW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PANW ( €293 ) は、当社の 公正価値 ( €326.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PANWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PANW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PANW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14x
企業価値／EBITDA101.4x
PEGレシオ-2.5x

株価収益率 同業他社との比較

PANW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PANW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47x
NOW ServiceNow
85.9x7.7%US$161.4b
FTNT Fortinet
38.9x12.8%US$46.4b
ORCL Oracle
38.1x15.9%US$397.9b
GEN Gen Digital
25x12.2%US$15.4b
PANW Palo Alto Networks
45.3x-18.0%€110.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PANWは、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PANW'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PANWは、 European Software業界平均 (34.3x) (41.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PANW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PANW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPANWのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPANW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€315.00
€320.43
+1.7%
7.9%€359.40€256.71n/a48
Jun ’25€265.35
€314.10
+18.4%
8.0%€356.47€254.62n/a48
May ’25€274.30
€315.73
+15.1%
9.5%€382.38€248.97n/a47
Apr ’25€261.50
€309.47
+18.3%
9.8%€374.60€243.91n/a46
Mar ’25€289.00
€310.80
+7.5%
9.9%€376.56€245.18n/a45
Feb ’25€310.80
€304.26
-2.1%
14.1%€374.83€223.05n/a45
Jan ’25€268.10
€268.98
+0.3%
13.2%€362.32€172.10n/a44
Dec ’24€270.90
€256.58
-5.3%
8.7%€311.71€174.19n/a43
Nov ’24€229.35
€263.60
+14.9%
8.9%€321.71€179.78n/a43
Oct ’24€224.40
€260.71
+16.2%
8.3%€321.91€179.89n/a42
Sep ’24€224.95
€251.35
+11.7%
8.3%€311.34€173.98n/a41
Aug ’24€229.30
€228.01
-0.6%
11.2%€277.77€162.86n/a41
Jul ’24€233.50
€225.00
-3.6%
9.5%€277.87€165.62€316.6041
Jun ’24€200.25
€219.64
+9.7%
8.1%€257.32€168.43€265.3541
May ’24€167.06
€202.31
+21.1%
10.1%€250.66€127.61€274.3042
Apr ’24€177.56
€206.56
+16.3%
10.1%€257.87€131.28€261.5042
Mar ’24€174.80
€205.35
+17.5%
9.5%€239.16€131.31€289.0041
Feb ’24€142.34
€186.50
+31.0%
11.8%€227.58€127.44€310.8042
Jan ’24€131.96
€201.66
+52.8%
10.1%€252.48€131.89€268.1041
Dec ’23n/a
€209.19
0%
9.6%€259.61€135.62€270.9041
Nov ’23n/a
€222.08
0%
9.2%€277.34€167.01€229.3539
Oct ’23n/a
€227.25
0%
9.5%€284.69€171.44€224.4037
Sep ’23n/a
€220.01
0%
8.4%€275.07€183.83€224.9535
Aug ’23n/a
€205.71
0%
9.3%€268.57€166.43€229.3034
Jul ’23n/a
€199.79
0%
9.0%€261.85€162.27€233.5035

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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