Sandisk Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 4/6
Sandisk ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 57.2%, mentre il settore Tech ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 19.4%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 37.5%. Il ritorno sul capitale proprio di Sandisk è 72.7% e ha margini netti di 56.5%.
Informazioni chiave
57.15%
Tasso di crescita degli utili
108.97%
Tasso di crescita dell'EPS
| Tech Crescita del settore | 14.32% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 37.51% |
| Rendimento del capitale proprio | 72.66% |
| Margine netto | 56.46% |
| Ultimo aggiornamento sugli utili | 03 Jul 2026 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Sandisk: The Next 3 Weeks Decide Everything
Summary Sandisk offers strong Q4 results and robust long-term contracts, but current upside is limited to about 10% above market price. SNDK's new business model secures significant data center revenue through 2028, with $93.9B in minimum contracts and $16.5B in guarantees. Management projects mid-to-high teens revenue growth, 80% gross margin, and 50% free cash flow margin through 2030, but cyclical risks persist. Volatility remains high due to macro risks, supply increases, and potential China-related disruptions, prompting a continued neutral stance. Read the full article on Seeking Alpha
SNDK: AI Long Term Contracts Will Support Structurally Higher Margins
Sandisk's updated analyst price target of $3,317.37, up from $3,169.00, reflects analysts' focus on the company's investor day framework. This framework points to structurally higher margins, a reset NAND pricing model, and multi year demand tied to AI and high bandwidth flash.
SNDK: AI Memory Contracts Will Support Structurally Higher Margins Despite Cyclicality Risk
Analysts have raised their Sandisk fair value estimate from about $1,773 to roughly $2,126. They point to updated models that reflect higher projected revenue growth, stronger profit margins, and a lower future P/E multiple under the company's new business framework.
SNDK: Cooling AI Memory Pricing Will Pressure Margins And Reset Expectations
SanDisk's updated analyst price target of $1,000 reflects a reset from prior four digit targets as analysts factor in moderating pricing, recent target revisions across firms, and a wider range of possible outcomes for margins and long term memory demand. Analyst Commentary Recent Street research on SanDisk shows a wide range of views, but with a clear tilt toward more conservative assumptions on pricing, margins, and growth.SNDK: Long-Term AI Memory Contracts And Tight Supply Will Support Upside
Analysts have trimmed their Sandisk fair value estimate from $3,250 to $3,169, reflecting updated assumptions that combine stronger projected revenue growth with more moderate profit margins and slightly adjusted price targets following recent research updates. Analyst Commentary Street research on Sandisk currently leans constructive, with many bullish analysts pointing to tight memory conditions, AI related demand and revised long term contracts as key supports for the stock's valuation framework.SNDK: AI Supply Deals And Tight Memory Support Further Upside Potential
SanDisk's analyst price target has been raised from $322.0 to $3,250.0 as analysts factor in a tight NAND supply backdrop, new long-term memory agreements with firmer pricing, and stronger assumed profit margins, despite moderating revenue growth expectations and a higher future P/E multiple. Analyst Commentary Recent Street research on SanDisk leans clearly positive, with a series of higher price targets and rating upgrades clustered around similar themes, including tight memory supply, firmer pricing and growing confidence in long-term demand for NAND and DRAM tied to AI and data center spending.SNDK: AI Memory Contracts Will Eventually Expose Extreme Margin And Pricing Risk
Analysts have raised the SanDisk fair value estimate from $264.95 to $1,772.91, reflecting higher Street price targets, expectations for tight NAND supply through 2027, stronger AI-driven memory demand, and a more robust margin profile supported by improved pricing. Analyst Commentary Recent Street research on SanDisk points to a cluster of higher price targets, with analysts leaning heavily on tighter memory supply conditions, AI-related demand for DRAM and NAND, and firmer pricing to support their valuation work.Sandisk (SNDK) Stock Could Be 577.8% Overvalued After Its Recent Run Up
Sandisk (SNDK) has recently drawn attention after its stock delivered a 58% return over the past month and a very large gain over the past 3 months, inviting closer inspection from investors. See our latest analysis for Sandisk. The latest share price of $2,182.45 comes after a 1 month share price return of 57.77% and a 7 day share price return of 15.99%, building on a very large year to date share price return of 692.93% and a very large 1 year total shareholder return. Together these...Analysts' Revenue Estimates For Sandisk Corporation (NASDAQ:SNDK) Are Surging Higher
Celebrations may be in order for Sandisk Corporation ( NASDAQ:SNDK ) shareholders, with the analysts delivering a...News Flash: Analysts Just Made A Dazzling Upgrade To Their Sandisk Corporation (NASDAQ:SNDK) Forecasts
Celebrations may be in order for Sandisk Corporation ( NASDAQ:SNDK ) shareholders, with the analysts delivering a...Analyst Forecasts For Sandisk Corporation (NASDAQ:SNDK) Are Surging Higher
Sandisk Corporation ( NASDAQ:SNDK ) shareholders will have a reason to smile today, with the analysts making...Investors Appear Satisfied With Sandisk Corporation's (NASDAQ:SNDK) Prospects As Shares Rocket 82%
Sandisk Corporation ( NASDAQ:SNDK ) shares have continued their recent momentum with a 82% gain in the last month...Sandisk Soars While Western Digital Stutters Post Spinoff
Summary Sandisk's split from Western Digital has led to divergent stock trajectories, with SNDK soaring and WDC tanking, validating Elliott Management's push for separation. Sandisk's innovative High Bandwidth Flash (HBF) technology could revolutionize NAND applications, offering significant capacity and bandwidth advantages over traditional HBM DRAM. Despite recent financial struggles, Sandisk projects strong revenue growth and positive free cash flow by FY 2025, with a bullish outlook from analysts like Morgan Stanley. The NAND market remains oversupplied, posing risks, but Sandisk's cutting-edge products and potential market shifts offer substantial upside for contrarian investors. Read the full article on Seeking AlphaRipartizione dei ricavi e delle spese
Come Sandisk guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 26 | 20,248 | 11,433 | 676 | 1,328 |
| 03 Apr 26 | 13,184 | 4,507 | 641 | 1,265 |
| 02 Jan 26 | 8,929 | -1,041 | 619 | 1,213 |
| 03 Oct 25 | 7,780 | -1,740 | 622 | 1,165 |
| 27 Jun 25 | 7,355 | -1,641 | 573 | 1,132 |
| 28 Mar 25 | 7,214 | -1,498 | 528 | 1,145 |
| 27 Dec 24 | 7,224 | 462 | 496 | 1,137 |
| 27 Sep 24 | 7,013 | 57 | 467 | 1,104 |
| 28 Jun 24 | 6,663 | -672 | 455 | 1,061 |
| 30 Jun 23 | 6,086 | -2,143 | 558 | 1,167 |
| 01 Jul 22 | 9,754 | 1,064 | 666 | 1,362 |
| 03 Apr 16 | 5,598 | 428 | 548 | 905 |
| 03 Jan 16 | 5,565 | 388 | 562 | 883 |
| 27 Sep 15 | 5,757 | 455 | 592 | 879 |
Guadagni di qualità: SNDK ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: SNDK è diventata redditizia in passato.
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di SNDK sono cresciuti in modo significativo del 57.2% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: SNDK è diventata redditizia nell'ultimo anno, rendendo difficile confrontare il tasso di crescita degli utili con la media quinquennale.
Guadagni vs Settore: SNDK è diventata redditizia nell'ultimo anno, rendendo difficile confrontare la crescita dei suoi utili dell'anno passato con il settore Tech ( 82.1% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 72.7% ) di SNDK è considerato eccezionale.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/09/09 22:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/09/09 00:00 |
| Utili | 2026/07/03 |
| Utili annuali | 2026/07/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sandisk Corporation è coperta da 26 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Mark Newman | Bernstein |