WealthNavi Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 2/6
WealthNavi ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 93.9%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 7.8%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 24.5%. Il ritorno sul capitale proprio di WealthNavi è 0.9% e ha margini netti di 4.8%.
Informazioni chiave
93.9%
Tasso di crescita degli utili
98.6%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 10.3% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 24.5% |
| Rendimento del capitale proprio | 0.9% |
| Margine netto | 4.8% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come WealthNavi guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 5,133 | 247 | 3,246 | 0 |
| 30 Jun 24 | 9,628 | 317 | 7,006 | 0 |
| 31 Mar 24 | 8,830 | 280 | 6,391 | 0 |
| 31 Dec 23 | 8,121 | 375 | 5,823 | 0 |
| 30 Sep 23 | 7,614 | 512 | 5,091 | 0 |
| 30 Jun 23 | 7,148 | 413 | 4,907 | 0 |
| 31 Mar 23 | 6,837 | 298 | 4,787 | 0 |
| 31 Dec 22 | 6,529 | 289 | 4,509 | 0 |
| 30 Sep 22 | 6,204 | -86 | 4,711 | 0 |
| 30 Jun 22 | 5,749 | -284 | 4,471 | 0 |
| 31 Mar 22 | 5,182 | -403 | 4,041 | 0 |
| 31 Dec 21 | 4,625 | -495 | 3,598 | 0 |
| 30 Sep 21 | 3,940 | -507 | 3,380 | 0 |
| 31 Dec 20 | 2,495 | -1,003 | 2,490 | 0 |
| 31 Dec 19 | 1,533 | -2,060 | 3,375 | 0 |
| 31 Dec 18 | 860 | -1,721 | 2,384 | 0 |
Guadagni di qualità: WNAV.F ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di WNAV.F (4.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (6.7%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: WNAV.F è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 93.9% all'anno.
Accelerare la crescita: WNAV.F ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: WNAV.F ha avuto una crescita negativa degli utili ( -51.7% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Capital Markets ( 13.4% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 0.9% ) di WNAV.F è considerato basso.