Wealthfront Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 4/6
Wealthfront ha un patrimonio netto totale di $619.9M e un debito totale di $5.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.8B e $1.2B.
Informazioni chiave
0.83%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$5.12m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$453.31m |
| Patrimonio netto | US$619.86m |
| Totale passività | US$1.16b |
| Totale attività | US$1.78b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
WLTH: Higher Margin Outlook And Buybacks May Support Re rating
The updated analyst price target for Wealthfront has shifted from about $16.17 to roughly $12.33 as analysts factor in lower revenue growth assumptions, a higher future P/E, and more cautious views on fee rates, mortgage volumes, and crypto related activity. These factors are partly offset by expectations for stronger profit margins and a slightly lower discount rate.Why Wealthfront Looks Like A Steal At 10x Free Cash Flow
Summary Wealthfront operates a high-margin, automated robo-advisory platform with nearly $100 billion in AUM and strong user retention. Recent margin compression stems from AUM shifting to lower-fee products and investments in a home lending launch, which I expect will be temporary. WLTH trades at ~10x free cash flow, significantly below peers, offering a compelling entry point as margins and AUM growth are poised to re-accelerate. I initiate a Buy rating, citing disciplined capital allocation, high gross margins, and long-term EPS growth potential despite competitive risks. Read the full article on Seeking Alpha
WLTH: Cautious Fee And Mortgage Assumptions Will Shape Balanced Risk Reward
Wealthfront's updated analyst price target has shifted to $10.00 from $12.00. This reflects analysts' more cautious assumptions on revenue growth, fee rates, and mortgage volumes, along with modest tweaks to the discount rate and future P/E expectations.
WLTH: Platform Investment And Custodial Expansion Will Support Long Term Upside
Wealthfront's updated analyst price target has edged lower by about $3 to reflect a reduced fair value estimate and slightly softer assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E. Analysts are factoring in Q1 earnings, ongoing platform investments, lower fee rates, and a slower mortgage ramp in a volatile macro and interest rate backdrop.Digital Native Client Base And Automation Will Drive Long Term Upside Potential
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital wealth platform that uses automation to provide cash management, investing and home lending products at low cost to individual clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Narrow Digital Native Focus And Fee Compression Will Challenge Growth Yet Long Term Potential Remains
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital financial services company that provides automated cash management, investing and home lending products to help clients turn savings into long term wealth. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Digital Native Client Base And Product Expansion Will Drive Long Term Earnings Power
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital wealth management platform that offers automated investing, cash management and home lending to primarily younger, tech-focused clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $1.7B ) di WLTH superano le sue passività a breve termine ( $1.2B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di WLTH ( $1.7B ) superano le sue passività a lungo termine ( $5.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: WLTH ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di WLTH si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di WLTH è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 2829.9% ).
Copertura degli interessi: Dati insufficienti per determinare se i pagamenti degli interessi sul debito di WLTH siano ben coperti dall'EBIT.
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/09/14 13:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/09/14 00:00 |
| Utili | 2026/07/31 |
| Utili annuali | 2026/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wealthfront Corporation è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Citizens JMP Securities, LLC |
| Devin Ryan | Citizens JMP Securities, LLC |
| James Yaro | Goldman Sachs |