StoneX Group Gestione
Criteri Gestione verificati 4/4
StoneX Group Il CEO è Philip Smith, nominato in Dec2024, e ha un mandato di 1.75 anni. la retribuzione annua totale è $ 5.00M, composta da 10.2% di stipendio e 89.8% di bonus, comprese azioni e opzioni aziendali. possiede direttamente 0.61% delle azioni della società, per un valore di $ 51.95M. La durata media del mandato del team dirigenziale e del consiglio di amministrazione è rispettivamente 5.6 anni e 8.3 anni.
Informazioni chiave
Philip Smith
Amministratore delegato
US$5.0m
Compenso totale
| Percentuale dello stipendio del CEO | 10.25% |
| Mandato del CEO | 1.8yrs |
| Proprietà del CEO | 0.6% |
| Durata media del management | 5.6yrs |
| Durata media del Consiglio di amministrazione | 8.3yrs |
Aggiornamenti recenti sulla gestione
Recent updates
StoneX: Post-Earnings Update; Upgrading To Buy
Summary StoneX is rated Buy after a 12% post-earnings drop, offering an attractive entry into a well-run, diversified financial services firm. Q3 results showed 43% revenue and 102% net income growth YoY, with 18.4% ROE, despite sequential declines from an exceptional prior quarter. SNEX benefits from persistent market volatility and higher-for-longer rates, with each 25 bps Fed hike adding ~$0.09 to EPS and minimal rate hedging on client balances. RJO acquisition integration is progressing, with a $37–$38 million cost synergy run rate and cross-sell opportunities expected to drive further upside; shares trade at 15.1x forward earnings and a PEG of 0.26x. Read the full article on Seeking AlphaStoneX Group (SNEX) Stock Price Run Raises Fresh Valuation Questions
StoneX Group (SNEX) is back in the spotlight after recent media coverage of its share price rise, strong revenue and earnings figures, solid balance sheet, and ongoing debate around whether the current valuation is stretched. See our latest analysis for StoneX Group. The share price momentum in StoneX Group has been strong, with a 30 day share price return of 19.73%, a 90 day move of 91.93%, and a 1 year total shareholder return of 132.28%, pointing to steadily building enthusiasm around the...
The Quiet Financial Compounder Benefiting From Global Market Volatility
StoneX Group (NASDAQ: SNEX) — Investment Thesis Website: https://www.stonex.com/en/ Rating: Buy / Quality financial compounder Style: Diversified financial infrastructure, brokerage, clearing, commodities, payments Core debate: Is StoneX still an underfollowed compounding financial platform, or has the market finally started to price in the quality after the stock’s strong run? Executive View StoneX is not a flashy fintech.Earnings Not Telling The Story For StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX) After Shares Rise 26%
Despite an already strong run, StoneX Group Inc. ( NASDAQ:SNEX ) shares have been powering on, with a gain of 26% in...StoneX Group: A Hidden Gem, Creating Lots Of Financial Value
Summary StoneX Group Inc. has shown strong performance, combining organic growth and strategic acquisitions, with shares trading at very reasonable levels. The company provides institutional-grade market access, monetizing client activity through commissions, spreads, interest, and fees, with significant scale and profitable segments. Recent financials show solid growth, with a notable $900 million acquisition of R.J. O'Brien, enhancing revenue and EBITDA at reasonable multiples. Despite impressive growth and valuations, concerns about business opaqueness and revenue sources suggest a cautious approach, warranting a small SNEX position for signaling purposes. Read the full article on Seeking AlphaStoneX: Going Global With Technology
Summary StoneX's technological investments increase their total addressable market globally while retaining clients with upgraded digital offerings. Investors should remain bullish on StoneX due to its long-term compounding business model. ROEs are projected to remain at least 15%, which, I think, is attractive for long-term shareholders. Shares are still a buy with a long-term ownership mindset being most beneficial. Read the full article on Seeking AlphaStoneX: Operational Leverage Can Boost Earnings
Summary StoneX shares have strong upside potential due to consistent high returns on equity and a fair valuation around 10x P/E. Q3 results show record net operating revenues of $468.5 million and a 15.7% ROE, indicating robust operational performance and effective leverage. Operational leverage is driving earnings growth, with segments like Retail showing significant income increases from modest revenue gains, suggesting long-term sustainable growth. Investors should remain bullish on StoneX stock, as the long-term earnings power remains intact. Read the full article on Seeking AlphaAnalisi delle retribuzioni degli amministratori delegati
| Data | Compenso totale | Stipendio | Utili della società |
|---|---|---|---|
| Jun 30 2026 | n/a | n/a | US$510m |
| Mar 31 2026 | n/a | n/a | US$447m |
| Dec 31 2025 | n/a | n/a | US$348m |
| Sep 30 2025 | US$5m | US$513k | US$296m |
| Jun 30 2025 | n/a | n/a | US$287m |
| Mar 31 2025 | n/a | n/a | US$286m |
| Dec 31 2024 | n/a | n/a | US$267m |
| Sep 30 2024 | US$10m | US$427k | US$252m |
| Jun 30 2024 | n/a | n/a | US$227m |
| Mar 31 2024 | n/a | n/a | US$234m |
| Dec 31 2023 | n/a | n/a | US$223m |
| Sep 30 2023 | US$4m | US$396k | US$230m |
| Jun 30 2023 | n/a | n/a | US$232m |
| Mar 31 2023 | n/a | n/a | US$213m |
| Dec 31 2022 | n/a | n/a | US$235m |
| Sep 30 2022 | US$3m | US$390k | US$201m |
| Jun 30 2022 | n/a | n/a | US$157m |
| Mar 31 2022 | n/a | n/a | US$143m |
| Dec 31 2021 | n/a | n/a | US$134m |
| Sep 30 2021 | US$3m | US$434k | US$113m |
| Jun 30 2021 | n/a | n/a | US$181m |
| Mar 31 2021 | n/a | n/a | US$184m |
| Dec 31 2020 | n/a | n/a | US$169m |
| Sep 30 2020 | US$3m | US$401k | US$166m |
| Jun 30 2020 | n/a | n/a | US$117m |
| Mar 31 2020 | n/a | n/a | US$97m |
| Dec 31 2019 | n/a | n/a | US$82m |
| Sep 30 2019 | US$3m | US$320k | US$84m |
Compensazione vs Mercato: La retribuzione totale di Philip ($USD 5.00M ) è inferiore alla media delle aziende di dimensioni simili nel mercato US ($USD 8.43M ).
Compensazione vs guadagni: La retribuzione di Philip è stata coerente con le performance aziendali dell'ultimo anno.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Philip Smith (54 yo)
Mr. Philip Andrew Smith is Group Chief Executive Officer of StoneX Group Inc. from December 06, 2024 and serves as its Director since March 10, 2026. He joined the StoneX Group Inc. in 2004. He was Chief E...
Gruppo dirigente
| Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| Group CEO & Director | 1.8yrs | US$5.00m | 0.61% $ 51.9m | |
| Executive Vice-Chairman | 23.8yrs | US$44.67m | 5.14% $ 436.5m | |
| Chief Financial Officer | 16.9yrs | US$3.55m | 0.42% $ 35.3m | |
| Chief Operating Officer | 2.2yrs | US$7.55m | 0.027% $ 2.3m | |
| Chief Executive Officer of the Asia Pacific | 1.7yrs | US$8.73m | 0.017% $ 1.4m | |
| Group President & Director | 1.8yrs | US$10.49m | 0.27% $ 22.9m | |
| Chief Accounting Officer | 11.8yrs | Nessun dato | 0.064% $ 5.4m | |
| Chief Information Officer | 9.7yrs | Nessun dato | 0.081% $ 6.9m | |
| Group Treasurer & Investor Relation | 6.7yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
| Chief Governance & Legal Officer | 6.1yrs | US$3.79m | 0.029% $ 2.5m | |
| President of Commodities Division | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
| Chief Risk Officer | 5.2yrs | US$7.46m | 0.20% $ 16.7m |
Gestione esperta: Il team dirigenziale di SNEX è esperto e expertise (durata media dell'incarico 5.6 anni).
Membri del Consiglio di amministrazione
| Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| Group CEO & Director | less than a year | US$5.00m | 0.61% $ 51.9m | |
| Executive Vice-Chairman | 23.8yrs | US$44.67m | 5.14% $ 436.5m | |
| Group President & Director | less than a year | US$10.49m | 0.27% $ 22.9m | |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | 23.8yrs | US$307.20k | 1.97% $ 167.5m | |
| Independent Non-Executive Director | 21.5yrs | US$268.77k | 0.22% $ 18.4m | |
| Independent Non-Executive Director | 16.9yrs | US$255.02k | 0.055% $ 4.6m | |
| Non-Executive Independent Director | 6.6yrs | US$255.02k | 0.023% $ 2.0m | |
| Independent Non-Executive Director | 8yrs | US$255.22k | 0.047% $ 3.9m | |
| Independent Non-Executive Director | 8.6yrs | US$268.77k | 0.066% $ 5.6m | |
| Independent Non-Executive Director | 4.9yrs | US$241.21k | 0.067% $ 5.7m |
Consiglio di amministrazione esperto: I membri del consiglio di amministrazione di SNEX sono considerati esperti (durata media dell'incarico 8.3 anni).
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/09/13 19:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/09/11 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
StoneX Group Inc. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Fannon | Jefferies LLC |
| John Dunn | Sidoti & Company, LLC |
| Jeffrey Schmitt | William Blair & Company L.L.C. |