Combined Motor Holdings Limited

JSE:CMH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R2.4b

Combined Motor Holdings Évaluation

Le site CMH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMH ( ZAR32.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR44.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMH?

Mesure clé : Comme CMH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMH?
Ratio PE7.1x
Les revenusR345.83m
Capitalisation boursièreR2.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.8x
SPG Super Group
184.8x52.0%R8.0b
MTH Motus Holdings
9.2x12.4%R22.4b
WBC We Buy Cars Holdings
52x27.3%R17.9b
LEW Lewis Group
9xn/aR3.9b
CMH Combined Motor Holdings
7.1x6.9%R2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CMH 7.1xMoyenne de l'industrie 10.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR32.70
R34.50
+5.5%
10.1%R38.00R31.00n/a2
Nov ’25R33.00
R35.50
+7.6%
7.0%R38.00R33.00n/a2
Oct ’25R34.15
R31.50
-7.8%
4.8%R33.00R30.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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