American Homes 4 Rent

NYSE:AMH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$15.4b

American Homes 4 Rent Évaluation

Le site AMH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMH ( $36.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $55.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMH?

Mesure clé : Comme AMH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMH?
Ratio PE38.5x
Les revenusUS$350.68m
Capitalisation boursièreUS$15.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs77.6x
SUI Sun Communities
68.1x1.6%US$16.1b
ELS Equity LifeStyle Properties
35.1x5.4%US$13.3b
INVH Invitation Homes
44.8x5.7%US$19.8b
UMH UMH Properties
162.2x53.1%US$1.5b
AMH American Homes 4 Rent
38.5x-7.3%US$15.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMH 38.5xMoyenne de l'industrie 25.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.5x
Juste PE Ratio32.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$36.52
US$41.21
+12.8%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Dec ’25US$38.29
US$41.37
+8.0%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Nov ’25US$35.02
US$41.63
+18.9%
4.1%US$44.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$38.10
US$41.95
+10.1%
5.3%US$48.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$39.77
US$41.00
+3.1%
4.1%US$44.00US$38.00n/a18
Aug ’25US$36.84
US$40.00
+8.6%
4.4%US$43.00US$36.00n/a18
Jul ’25US$37.40
US$39.95
+6.8%
4.3%US$42.00US$36.00n/a19
Jun ’25US$36.04
US$39.89
+10.7%
4.5%US$42.00US$36.00n/a19
May ’25US$35.93
US$39.76
+10.7%
4.8%US$43.00US$36.00n/a19
Apr ’25US$36.34
US$39.71
+9.3%
4.9%US$43.00US$36.00n/a19
Mar ’25US$36.79
US$39.11
+6.3%
5.3%US$43.00US$36.00n/a19
Feb ’25US$35.73
US$39.28
+9.9%
5.6%US$44.00US$36.00n/a18
Jan ’25US$35.96
US$38.53
+7.1%
6.2%US$44.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$36.98
US$37.71
+2.0%
5.4%US$43.00US$34.00US$38.2917
Nov ’24US$32.92
US$37.59
+14.2%
5.2%US$43.00US$35.00US$35.0217
Oct ’24US$33.69
US$38.35
+13.8%
5.7%US$43.00US$35.00US$38.1017
Sep ’24US$35.98
US$38.76
+7.7%
5.6%US$43.00US$36.00US$39.7717
Aug ’24US$37.28
US$37.66
+1.0%
6.1%US$43.00US$34.50US$36.8416
Jul ’24US$35.45
US$37.03
+4.5%
6.8%US$43.00US$33.00US$37.4016
Jun ’24US$34.73
US$36.58
+5.3%
9.6%US$43.00US$30.00US$36.0418
May ’24US$33.55
US$34.76
+3.6%
7.3%US$39.00US$30.00US$35.9319
Apr ’24US$31.45
US$34.55
+9.9%
7.0%US$38.00US$30.00US$36.3419
Mar ’24US$30.36
US$34.87
+14.8%
6.7%US$38.00US$30.00US$36.7919
Feb ’24US$34.68
US$35.48
+2.3%
8.7%US$42.00US$30.00US$35.7320
Jan ’24US$30.14
US$36.08
+19.7%
7.8%US$42.00US$31.00US$35.9619
Dec ’23US$32.95
US$37.85
+14.9%
11.8%US$53.00US$33.00US$36.9820

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 03:22
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

American Homes 4 Rent est couverte par 41 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Richard HightowerBarclays