SBA Communications Évaluation
Le site SBAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBAC ( $221.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $407.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBAC?
Mesure clé : Comme SBAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SBAC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.7x |
| Les revenus | US$685.43m |
| Capitalisation boursière | US$23.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.4x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.9x | ||
CCI Crown Castle | 36.7x | 6.3% | US$45.1b |
AMT American Tower | 47.3x | 20.0% | US$91.8b |
WY Weyerhaeuser | 42.1x | 21.4% | US$22.5b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 17.3x | 4.6% | US$13.9b |
SBAC SBA Communications | 34.7x | 11.6% | US$23.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SBAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.7x |
| Juste PE Ratio | 40.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$221.09 | US$260.56 +17.9% | 7.0% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$225.59 | US$259.94 +15.2% | 7.2% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$242.64 | US$247.44 +2.0% | 7.7% | US$285.00 | US$202.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$226.66 | US$241.94 +6.7% | 8.7% | US$285.00 | US$202.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$227.16 | US$240.06 +5.7% | 8.5% | US$285.00 | US$202.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$189.78 | US$242.13 +27.6% | 8.5% | US$298.00 | US$212.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$196.68 | US$244.13 +24.1% | 8.0% | US$298.00 | US$214.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$189.12 | US$246.93 +30.6% | 8.0% | US$298.00 | US$214.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$213.92 | US$259.20 +21.2% | 7.9% | US$304.00 | US$220.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$208.29 | US$260.33 +25.0% | 7.8% | US$304.00 | US$220.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$230.92 | US$272.33 +17.9% | 10.0% | US$343.00 | US$228.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$253.69 | US$267.20 +5.3% | 9.5% | US$343.00 | US$228.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$250.57 | US$249.50 -0.4% | 11.2% | US$343.00 | US$206.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$207.66 | US$246.38 +18.6% | 11.4% | US$327.00 | US$202.00 | US$225.59 | 16 |
| Oct ’24 | US$200.17 | US$275.44 +37.6% | 10.9% | US$327.00 | US$228.00 | US$242.64 | 16 |
| Sep ’24 | US$221.69 | US$283.71 +28.0% | 9.6% | US$330.00 | US$245.00 | US$226.66 | 17 |
| Aug ’24 | US$228.10 | US$291.88 +28.0% | 8.8% | US$330.00 | US$245.00 | US$227.16 | 17 |
| Jul ’24 | US$231.76 | US$308.76 +33.2% | 8.6% | US$350.00 | US$260.00 | US$189.78 | 17 |
| Jun ’24 | US$220.69 | US$310.65 +40.8% | 8.1% | US$350.00 | US$260.00 | US$196.68 | 17 |
| May ’24 | US$261.04 | US$318.53 +22.0% | 8.4% | US$352.00 | US$255.00 | US$189.12 | 17 |
| Apr ’24 | US$261.07 | US$322.22 +23.4% | 6.9% | US$352.00 | US$255.00 | US$213.92 | 18 |
| Mar ’24 | US$254.91 | US$322.22 +26.4% | 6.9% | US$352.00 | US$255.00 | US$208.29 | 18 |
| Feb ’24 | US$301.17 | US$327.17 +8.6% | 8.2% | US$365.00 | US$250.00 | US$230.92 | 18 |
| Jan ’24 | US$280.31 | US$329.89 +17.7% | 9.4% | US$400.00 | US$250.00 | US$253.69 | 19 |
| Dec ’23 | US$301.21 | US$327.00 +8.6% | 10.0% | US$400.00 | US$250.00 | US$250.57 | 18 |
| Nov ’23 | US$275.76 | US$330.28 +19.8% | 12.8% | US$425.00 | US$250.00 | US$207.66 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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