SBA Communications Corporation

NasdaqGS:SBAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$19.9b

SBA Communications Évaluation

Le site SBAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de SBAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SBAC ( $187.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $232.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBAC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBAC?

Mesure clé : Comme SBAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SBAC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBAC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SBAC?
Ratio PE23.3x
Les revenusUS$856.97m
Capitalisation boursièreUS$19.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBAC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs72.6x
AMT American Tower
28.5x9.32%US$83.7b
WY Weyerhaeuser
58.1x25.53%US$19.2b
LAMR Lamar Advertising
30.1x13.43%US$13.0b
IRM Iron Mountain
173.7x34.11%US$27.7b
SBAC SBA Communications
23.3x0.86%US$19.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SBAC 23.3xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies6PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ratio30.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBAC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$187.16
US$227.72
+21.67%
10.91%US$280.00US$182.00n/a18
Jan ’27US$193.43
US$233.71
+20.82%
10.57%US$280.00US$182.00n/a17
Dec ’26US$188.57
US$234.88
+24.56%
9.77%US$280.00US$192.00n/a17
Nov ’26US$191.48
US$238.24
+24.42%
9.53%US$280.00US$198.00n/a17
Oct ’26US$191.79
US$248.88
+29.77%
7.29%US$285.00US$220.00n/a17
Sep ’26US$204.85
US$256.29
+25.11%
5.98%US$285.00US$230.00n/a17
Aug ’26US$228.57
US$256.83
+12.37%
5.64%US$285.00US$225.00n/a18
Jul ’26US$238.74
US$254.94
+6.79%
6.16%US$280.00US$225.00n/a17
Jun ’26US$231.89
US$254.94
+9.94%
6.16%US$280.00US$225.00n/a17
May ’26US$240.74
US$253.24
+5.19%
6.62%US$280.00US$225.00n/a17
Apr ’26US$220.42
US$249.35
+13.13%
6.86%US$280.00US$221.00n/a17
Mar ’26US$217.90
US$249.24
+14.38%
7.18%US$280.00US$220.00n/a17
Feb ’26US$197.56
US$253.53
+28.33%
9.72%US$300.00US$205.00n/a17
Jan ’26US$203.80
US$256.88
+26.04%
8.93%US$300.00US$205.00US$193.4316
Dec ’25US$226.25
US$260.63
+15.19%
7.03%US$300.00US$225.00US$188.5716
Nov ’25US$225.59
US$259.94
+15.23%
7.18%US$300.00US$225.00US$191.4816
Oct ’25US$242.64
US$247.44
+1.98%
7.67%US$285.00US$202.00US$191.7916
Sep ’25US$226.66
US$241.94
+6.74%
8.65%US$285.00US$202.00US$204.8516
Aug ’25US$227.16
US$240.06
+5.68%
8.51%US$285.00US$202.00US$228.5716
Jul ’25US$189.78
US$242.13
+27.58%
8.48%US$298.00US$212.00US$238.7416
Jun ’25US$196.68
US$244.13
+24.13%
8.04%US$298.00US$214.00US$231.8915
May ’25US$189.12
US$246.93
+30.57%
8.00%US$298.00US$214.00US$240.7415
Apr ’25US$213.92
US$259.20
+21.17%
7.92%US$304.00US$220.00US$220.4215
Mar ’25US$208.29
US$260.33
+24.99%
7.85%US$304.00US$220.00US$217.9015
Feb ’25US$230.92
US$272.33
+17.93%
10.00%US$343.00US$228.00US$197.5615
Jan ’25US$253.69
US$267.20
+5.33%
9.47%US$343.00US$228.00US$203.8015
US$227.72
Fair Value
17.8% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/25 05:49
Cours de l'action en fin de journée2026/01/23 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SBA Communications Corporation est couverte par 48 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Amir RozwadowskiBarclays
Brendan LynchBarclays
Clayton MoranBenchmark Company