Omada Health (OMDA) Aperçu de l'action
Omada Health, Inc. et sa filiale Physera, Inc. proposent une gamme de programmes de soins virtuels aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 0/6 |
OMDA Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Omada Health, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$20.89 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$26.92 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$10.28 |
| Bêta | 0 |
| Variation sur 1 mois | 16.25% |
| Variation sur 3 mois | 73.43% |
| Variation sur 1 an | 18.63% |
| Variation sur 3 ans | n/a |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -9.17% |
Nouvelles et mises à jour récentes
OMDA: GLP-1 Program Reliance Will Drive Lower Future Return Expectations
Analysts have adjusted their Omada Health fair value estimate down from $17.53 to $15.00, as they now apply a slightly higher discount rate and expect lower revenue growth. This is partly offset by assumptions for a higher profit margin and a lower future P/E multiple.Omada Health: A Great Company Without Pricing Power
Summary I initiate coverage on Omada Health with a Hold rating. The current price of ~$16 offers a not attractive enough risk-reward despite the underlying business quality. Omada is a fundamentally good company: 90%+ three-year customer retention, $212M cash with zero debt, founder-led management with 15 years of execution, and a unique multi-condition platform distributed across all. However, two structural constraints prevent me from upgrading to Buy: customer concentration of approximately 66% in two Cigna affiliates, and limited unit pricing power as explicitly acknowledged by the company. I would upgrade to Buy if customer concentration drops below 33% and the company's forward P/E reaches ~20. Read the full article on Seeking AlphaRecent updates
OMDA: GLP-1 Program Reliance Will Drive Lower Future Return Expectations
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Summary I initiate coverage on Omada Health with a Hold rating. The current price of ~$16 offers a not attractive enough risk-reward despite the underlying business quality. Omada is a fundamentally good company: 90%+ three-year customer retention, $212M cash with zero debt, founder-led management with 15 years of execution, and a unique multi-condition platform distributed across all. However, two structural constraints prevent me from upgrading to Buy: customer concentration of approximately 66% in two Cigna affiliates, and limited unit pricing power as explicitly acknowledged by the company. I would upgrade to Buy if customer concentration drops below 33% and the company's forward P/E reaches ~20. Read the full article on Seeking AlphaIs Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) Trading At A 34% Discount?
Key Insights Omada Health's estimated fair value is US$23.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Omada Health's...With A 26% Price Drop For Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) You'll Still Get What You Pay For
Omada Health, Inc. ( NASDAQ:OMDA ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...Rendement pour les actionnaires
| OMDA | US Healthcare | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 18.4% | 5.9% | -2.5% |
| 1Y | 18.6% | 22.1% | 19.0% |
Rendement vs Industrie: OMDA a sous-performé le secteur US Healthcare qui a rapporté 22.1 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: OMDA a sous-performé le marché US qui a rapporté 19 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| OMDA volatility | |
|---|---|
| OMDA Average Weekly Movement | 7.6% |
| Healthcare Industry Average Movement | 7.0% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: OMDA n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de OMDA ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2011 | 943 | Sean Duffy | www.omadahealth.com |
Omada Health, Inc. et sa filiale Physera, Inc. proposent une gamme de programmes de soins virtuels aux États-Unis. La société propose des programmes cardiométaboliques pour le prédiabète, le diabète et l'hypertension, un programme de kinésithérapie pour les troubles musculo-squelettiques, d'autres programmes de soutien pour les membres qui prennent des agonistes du peptide-1 de type glucagon dans le cadre de son programme cardiométabolique, et des programmes de gestion du poids, ainsi que divers programmes de soutien en matière de santé comportementale. Elle propose également des soins virtuels.
Omada Health, Inc. Résumé des fondamentaux
| OMDA statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.24b |
| Bénéfices(TTM) | -US$6.30m |
| Recettes(TTM) | US$283.30m |
Le site OMDA est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| OMDA compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$283.30m |
| Coût des recettes | US$95.56m |
| Marge brute | US$187.73m |
| Autres dépenses | US$194.03m |
| Les revenus | -US$6.30m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -0.11 |
| Marge brute | 66.27% |
| Marge bénéficiaire nette | -2.22% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 0% |
Quelles ont été les performances à long terme de OMDA?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/06/28 02:10 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/06/26 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Omada Health, Inc. est couverte par 13 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Sean Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |