Ensign Group Gestion
Gestion contrôle des critères 2/4
Le PDG Ensign Group est Barry Port, nommé en May2019, a un mandat de 7.08 ans. La rémunération annuelle totale est $ 13.80M, composée du salaire de 4% et des bonus 96%, y compris les actions et options de la société. détient directement 0.4% des actions de la société, d'une valeur de $ 36.17M. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 12.2 ans et 6.4 ans.
Informations clés
Barry Port
Directeur général
US$13.8m
Rémunération totale
| Pourcentage du salaire du PDG | 3.98% |
| Durée du mandat du directeur général | 7.1yrs |
| Propriété du PDG | 0.4% |
| Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 12.2yrs |
| Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 6.4yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
The Ensign Group: Real Estate Value Anchors A Growth Story
Summary The Ensign Group sustains premium valuation through consistent growth, operational excellence, and strategic distressed asset acquisitions. ENSG's decentralized cluster model drives superior occupancy, rapid turnaround of new facilities, and regulatory outperformance, supporting compounding cash flow. Standard Bearer, ENSG's captive REIT, captures real estate value and provides a valuation floor, with 2025 FFO up 33.9% year-over-year. Despite sector risks from reimbursement changes and wage inflation, ENSG's robust balance sheet and double-digit earnings guidance underpin its long-term growth thesis. Read the full article on Seeking AlphaIs Ensign Group (NASDAQ:ENSG) Using Too Much Debt?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Estimating The Intrinsic Value Of The Ensign Group, Inc. (NASDAQ:ENSG)
Key Insights Ensign Group's estimated fair value is US$165 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Ensign Group's...
Rising US Eldercare Demand And Acquisitions Will Drive Expansion
Narrative Update: Analyst Price Target Increased for Ensign Group Analysts have raised their price target on Ensign Group by $3 to $180, citing a continued recovery and positive operating momentum in the skilled nursing facility sector. Analyst Commentary Recent analyst discussions and price target adjustments reflect a renewed optimism in Ensign Group’s prospects as well as a careful eye on sector dynamics.What Does The Ensign Group, Inc.'s (NASDAQ:ENSG) Share Price Indicate?
The Ensign Group, Inc. ( NASDAQ:ENSG ), is not the largest company out there, but it saw a significant share price rise...Rising US Eldercare Demand And Acquisitions Will Drive Expansion
With both Ensign Group’s future P/E and consensus revenue growth forecasts holding steady, analysts have made only a marginal upward adjustment to the fair value target, raising the consensus price target from $174.67 to $177.40. What's in the News Ensign Group settled a whistleblower case for over $47.3 million, resolving allegations of Medicare and Medicaid fraud, kickbacks to physicians, and violations of the False Claims Acts and Anti-Kickback Statutes.Rising US Eldercare Demand And Acquisitions Will Drive Expansion
With no changes observed in either Ensign Group’s future P/E ratio or net profit margin, the consensus analyst price target remains stable at $174.67. What's in the News Ensign Group settled a whistleblower lawsuit for over $47.3 million, resolving allegations of nationwide Medicare and Medicaid fraud, kickbacks, and violations of federal and state laws, as well as breaching a prior Corporate Integrity Agreement.Ensign Group (NASDAQ:ENSG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...When Should You Buy The Ensign Group, Inc. (NASDAQ:ENSG)?
The Ensign Group, Inc. ( NASDAQ:ENSG ), might not be a large cap stock, but it led the NASDAQGS gainers with a...Ensign Group: Expensive Despite Excellent Growth Prospects
Summary The Ensign Group's unique local, field-driven management structure contributes to high service quality and leadership retention. Astonishing revenue growth at a 15% CAGR over 10 years, but rising costs and capex hinder free cash flow, making the stock expensive. Recent strategic acquisitions of distressed assisted living facilities in Wisconsin and Nebraska signal sustainable growth and value-add opportunities. Shares are a hold with a price target of $150. Read the full article on Seeking Alpha
Calculated Acquisitions And Market Expansion Fuel Robust Growth Prospects
Ensign Group's strategy for growth involves acquisitions, geographical expansion, and operational efficiency, indicating a potential for increased revenue and margins.Ensign Group: Priced On Asset Growth, Supported By Fundamentals
Summary ENSG continues to show growth in same-facility operations and reinvestment of earnings to build assets. Q1 FY 2024 earnings breakdown shows continued top-line growth and affirmed guidance for the year. Factors supporting additional price change include market pricing on asset growth vs. earnings and growth in earnings power. Read the full article on Seeking AlphaAnalyse de la rémunération des PDG
| Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| Mar 31 2026 | n/a | n/a | US$363m |
| Dec 31 2025 | US$14m | US$549k | US$344m |
| Sep 30 2025 | n/a | n/a | US$328m |
| Jun 30 2025 | n/a | n/a | US$323m |
| Mar 31 2025 | n/a | n/a | US$309m |
| Dec 31 2024 | US$11m | US$533k | US$298m |
| Sep 30 2024 | n/a | n/a | US$240m |
| Jun 30 2024 | n/a | n/a | US$225m |
| Mar 31 2024 | n/a | n/a | US$218m |
| Dec 31 2023 | US$11m | US$518k | US$209m |
| Sep 30 2023 | n/a | n/a | US$248m |
| Jun 30 2023 | n/a | n/a | US$240m |
| Mar 31 2023 | n/a | n/a | US$234m |
| Dec 31 2022 | US$8m | US$503k | US$225m |
| Sep 30 2022 | n/a | n/a | US$213m |
| Jun 30 2022 | n/a | n/a | US$204m |
| Mar 31 2022 | n/a | n/a | US$196m |
| Dec 31 2021 | US$7m | US$488k | US$195m |
| Sep 30 2021 | n/a | n/a | US$192m |
| Jun 30 2021 | n/a | n/a | US$188m |
| Mar 31 2021 | n/a | n/a | US$179m |
| Dec 31 2020 | US$7m | US$474k | US$170m |
| Sep 30 2020 | n/a | n/a | US$152m |
| Jun 30 2020 | n/a | n/a | US$131m |
| Mar 31 2020 | n/a | n/a | US$111m |
| Dec 31 2019 | US$6m | US$460k | US$92m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Barry ($USD 13.80M ) est supérieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché US ($USD 8.38M ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Barry a augmenté de plus de 20 % au cours de l'année écoulée.
PDG
Barry Port (52 yo)
Mr. Barry R. Port serves as Chief Executive Officer and Director at The Ensign Group, Inc. since May 30, 2019 and serves as its Chairman of the Board since September 1, 2025 and served as its President. Mr...
Équipe de direction
| Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
|---|---|---|---|---|
| CEO & Chairman of the Board | 7.1yrs | US$13.80m | 0.40% $ 36.2m | |
| President & COO | 7.1yrs | US$9.62m | 0.12% $ 10.7m | |
| CFO, Executive VP & Director | 16.8yrs | US$11.89m | 0.60% $ 54.6m | |
| Chief Investment Officer | 12yrs | US$8.38m | 0.19% $ 17.2m | |
| Executive VP & General Counsel | 16.6yrs | US$1.65m | 0.057% $ 5.2m | |
| President of Keystone Healthcare Inc | 12.3yrs | pas de données | pas de données |
Gestion expérimentée: L'équipe dirigeante de ENSG est chevronnée et expérimentée (12.2 années d'ancienneté moyenne).
Membres du conseil d'administration
| Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
|---|---|---|---|---|
| CEO & Chairman of the Board | 7.1yrs | US$13.80m | 0.40% $ 36.2m | |
| CFO, Executive VP & Director | 4.5yrs | US$11.89m | 0.60% $ 54.6m | |
| Lead Independent Director | 12.4yrs | US$394.67k | 0.037% $ 3.3m | |
| Independent Director | 6.4yrs | US$406.67k | 0.035% $ 3.2m | |
| Independent Director | 14.3yrs | US$412.67k | 0.042% $ 3.8m | |
| Independent Director | 7.6yrs | US$411.67k | 0.040% $ 3.7m | |
| Independent Director | 3.4yrs | US$395.67k | 0.016% $ 1.5m | |
| Independent Director | 1.7yrs | US$387.67k | 0.0059% $ 532.2k | |
| Director | less than a year | pas de données | 0.025% $ 2.2m |
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de ENSG sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 6.4 ans).
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/06/09 07:01 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/06/09 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
The Ensign Group, Inc. est couverte par 13 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Tao Qiu | Berenberg |
| Joseph France | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Peter Martin | Citizens JMP Securities, LLC |