Udemy, Inc.

NasdaqGS:UDMY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Udemy Évaluation

Le site UDMY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UDMY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UDMY ( $7.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UDMY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UDMY?

Mesure clé : Comme UDMY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour UDMY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UDMY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de UDMY?
Ratio PS1.5x
VenteUS$776.17m
Capitalisation boursièreUS$1.15b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de UDMY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour UDMY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
COUR Coursera
1.9x6.6%US$1.3b
DAO Youdao
1.1x11.8%US$842.6m
CNGO Cengage Learning Holdings II
0.8xn/aUS$1.2b
AFYA Afya
2.7x9.7%US$1.4b
UDMY Udemy
1.5x6.4%US$1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UDMY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de UDMY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WW WW International
0.1x-3.7%US$107.02m
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$99.16m
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$85.82m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.99m
UDMY 1.5xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies16PS012345+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: UDMY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de UDMY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UDMY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: UDMY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UDMY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.90
US$11.16
+41.2%
26.7%US$20.00US$7.50n/a13
Dec ’25US$7.96
US$11.25
+41.4%
27.4%US$20.00US$7.50n/a12
Nov ’25US$8.04
US$11.18
+39.1%
27.2%US$20.00US$7.50n/a12
Oct ’25US$7.33
US$12.06
+64.5%
30.7%US$20.00US$7.50n/a12
Sep ’25US$8.47
US$12.27
+44.8%
28.6%US$20.00US$8.00n/a12
Aug ’25US$7.52
US$12.66
+68.4%
27.3%US$20.00US$8.50n/a11
Jul ’25US$8.50
US$14.61
+71.9%
19.0%US$20.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$8.84
US$14.61
+65.3%
19.0%US$20.00US$11.00n/a11
May ’25US$10.06
US$15.07
+49.8%
18.1%US$20.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$10.89
US$15.31
+40.6%
15.2%US$20.00US$12.00n/a12
Mar ’25US$11.14
US$15.31
+37.5%
15.2%US$20.00US$12.00n/a12
Feb ’25US$13.92
US$15.88
+14.1%
17.7%US$22.00US$11.00n/a12
Jan ’25US$14.73
US$14.72
-0.09%
22.8%US$22.00US$10.00n/a12
Dec ’24US$14.80
US$14.55
-1.7%
22.6%US$22.00US$10.00US$7.9612
Nov ’24US$8.85
US$13.45
+51.9%
23.1%US$22.00US$10.00US$8.0412
Oct ’24US$9.50
US$13.58
+42.9%
23.7%US$22.00US$10.00US$7.3311
Sep ’24US$10.23
US$13.58
+32.7%
23.7%US$22.00US$10.00US$8.4711
Aug ’24US$11.69
US$14.34
+22.6%
34.7%US$28.00US$10.00US$7.5211
Jul ’24US$10.73
US$14.34
+33.6%
34.7%US$28.00US$10.00US$8.5011
Jun ’24US$10.32
US$14.64
+41.9%
33.3%US$28.00US$10.00US$8.8412
May ’24US$9.29
US$16.73
+80.0%
32.0%US$32.00US$10.00US$10.0612
Apr ’24US$8.83
US$16.89
+91.3%
30.6%US$32.00US$12.00US$10.8912
Mar ’24US$9.14
US$17.24
+88.7%
30.4%US$32.00US$12.00US$11.1412
Feb ’24US$12.70
US$18.79
+47.9%
27.3%US$32.00US$12.00US$13.9212
Jan ’24US$10.55
US$18.95
+79.6%
26.0%US$32.00US$14.00US$14.7312
Dec ’23US$14.17
US$19.29
+36.1%
25.2%US$32.00US$14.00US$14.8012

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 04:20
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Udemy, Inc. est couverte par 19 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jeffrey MeulerBaird
Phillip LeytesBerenberg
Nathaniel SchindlerBofA Global Research