Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.6b

Commerce Bancshares Résultats passés

Passé contrôle des critères 3/6

Commerce Bancshares a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 2.5%, tandis que le secteur Banks a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 2.8% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 4.1% par an. Le rendement des capitaux propres de Commerce Bancshares est 13.5% et ses marges nettes sont de 32%.

Informations clés

2.51%

Taux de croissance des bénéfices

3.95%

Taux de croissance du BPA

Banks Croissance de l'industrie11.18%
Taux de croissance des recettes4.14%
Rendement des fonds propres13.51%
Marge nette32.03%
Dernière mise à jour des bénéfices31 Mar 2026

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 11

Commerce Bancshares: Valuation, Not Quality, Is The Problem

Summary Commerce Bancshares remains a 'hold' as valuation remains rich despite operational strength and recent FineMark Holdings acquisition. Key near-term catalyst is Q1 2026 results, with revenue expected to rise materially, driven largely by the FineMark merger. Outstanding asset quality: CBSH boasts a 1.73% return on assets and 14.7% return on equity, surpassing most peers. Cost synergies from FineMark are targeted at $11.9 million annually, but integration costs and dilution temper near-term earnings visibility. Read the full article on Seeking Alpha
Article d’analyse • Nov 03

Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Is Paying Out A Dividend Of $0.275

Commerce Bancshares, Inc. ( NASDAQ:CBSH ) has announced that it will pay a dividend of $0.275 per share on the 15th of...
Article d’analyse • Jun 16

If EPS Growth Is Important To You, Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Presents An Opportunity

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Mar 16

Commerce Bancshares: A Solid Business At Too High A Price

Summary Commerce Bancshares, despite its high quality and operational diversity, remains expensive compared to peers, justifying my 'hold' rating. The bank's revenue diversification, with only 63% from net interest income, provides stability and higher profits. Recent financial performance shows increased revenue and profits, but the firm saw a slight drop in deposits and slightly higher debt. I would consider buying if shares drop 20-30%, but for now, maintaining a 'hold' rating is prudent. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 01

Commerce Bancshares: Too Rich For My Blood

Summary Commerce Bancshares has seen improvements in deposits and profitability, but the stock price has risen significantly, making it too expensive to upgrade to a 'buy'. The bank's asset quality remains high, with no delinquent or nonperforming office assets, and a significant increase in cash and reduction in debt. Despite rising net interest income and non-interest income, the high price-to-earnings and price-to-book multiples make the stock less attractive compared to peers. The company's strong financial performance and asset quality justify maintaining a 'hold' rating, as the shares are currently too pricey for a 'buy'. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 13

Commerce Bancshares: Quality Isn't Coming Cheap

Summary Missouri-based Commerce Bancshares, the holding company for Commerce Bank, has racked up over 50 years of consecutive annual dividend growth, helped by an excellent underlying business. Commerce has an extremely attractive funding profile and, somewhat unusually for a bank of its size, has a relatively diverse revenue mix. Both have helped it generate above-average profitability. At around 15x consensus EPS, Commerce will struggle to generate the 10%-plus annualized returns that most investors look for, albeit performance in line with its historical average looks doable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 02

Commerce Bancshares: An Exceptional Bank That Deserves More Attention

Summary Commerce Bancshares, Inc. is a bank holding company with $32 billion in assets, ranking well in profitability and financial strength compared to peers. The bank's diversified revenue streams, focus on asset management and payments, and low Loan to Deposit ratio contribute to its consistent performance. Despite challenges like high interest rates affecting loan demand, Commerce Bancshares has a strong dividend history and potential for future growth, making it a solid long-term investment option. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 04

Commerce Bancshares: A Great Business But Not A Buy Yet

Summary Commerce Bancshares provides a range of financial products and services to individuals and businesses. The bank has a well-diversified loan portfolio and a significant market share in Kansas City and St. Louis. CBSH has shown steady long-term performance and maintains very good capital levels. The current dividend yield is too low and the price too high. That being said, there's a chance it may be worth adding at some point in the future, so you may want to keep an eye on it. Read the full article on Seeking Alpha

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Commerce Bancshares gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

NasdaqGS:CBSH Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Mar 261,7825719380
31 Dec 251,7125618920
30 Sep 251,6855568780
30 Jun 251,6725538730
31 Mar 251,6445408600
31 Dec 241,6315218530
30 Sep 241,6164958480
30 Jun 241,5844788570
31 Mar 241,5664668430
31 Dec 231,5514738250
30 Sep 231,5394958010
30 Jun 231,5284977610
31 Mar 231,4984857550
31 Dec 221,4814847810
30 Sep 221,4484677390
30 Jun 221,4474677310
31 Mar 221,4925137150
31 Dec 211,4925267040
30 Sep 211,5015416990
30 Jun 211,4885436900
31 Mar 211,3144206840
31 Dec 201,2103396830
30 Sep 201,1793146810
30 Jun 201,1502966800
31 Mar 201,2413636760
31 Dec 191,2994086670
30 Sep 191,2944116620
30 Jun 191,2904146500
31 Mar 191,2864166430
31 Dec 181,2824206340
30 Sep 181,2804056280
30 Jun 181,2403676210
31 Mar 181,2063366140
31 Dec 171,1753076080
30 Sep 171,1372846040
30 Jun 171,1322786050
31 Mar 171,1222696030
31 Dec 161,0902635890
30 Sep 161,1002555960
30 Jun 161,0832515860
31 Mar 161,0782555780
31 Dec 151,0602515650
30 Sep 151,0572505620
30 Jun 151,0542545550

Des revenus de qualité: CBSH a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de CBSH sont inférieures à celles de l'année dernière CBSH. (32%) sont inférieures à celles de l'année dernière (32.9%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de CBSH ont augmenté de 2.5% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de CBSH au cours de l'année écoulée ( 5.7% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 2.5% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices CBSH au cours de l'année écoulée ( 5.7% ) n'a pas surpassé celle du secteur Banks 22.8%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de CBSH ( 13.5% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 15:09
Cours de l'action en fin de journée2026/05/21 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Commerce Bancshares, Inc. est couverte par 23 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.