Datadog, Inc.

XTRA:3QD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €47.3b

Datadog Évaluation

Le site 3QD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3QD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3QD ( €138.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €226.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3QD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3QD?

Mesure clé : Comme 3QD est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3QD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3QD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3QD?
Ratio PS19.3x
VenteUS$2.54b
Capitalisation boursièreUS$48.98b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3QD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3QD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
SAP SAP
8.3x10.0%€274.9b
NB2 Northern Data
36x31.5%€2.8b
AOF ATOSS Software
10.9x12.7%€1.8b
3QD Datadog
19.3x17.3%€49.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3QD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3QD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x4.7%US$62.78m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$28.63m
LSX LS telcom
0.4x4.4%US$18.70m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
3QD 19.3xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3QD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3QD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3QD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 19.3x
Juste PS Ratio17.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3QD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3QD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€138.28
€154.49
+11.7%
12.2%€222.25€123.69n/a41
Dec ’25€144.78
€144.75
-0.02%
10.3%€217.70€121.15n/a40
Nov ’25€113.84
€136.09
+19.5%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€103.20
€130.14
+26.1%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€103.92
€132.00
+27.0%
8.2%€146.54€105.33n/a37
Aug ’25€105.78
€133.70
+26.4%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.42
€136.31
+11.3%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€101.74
€135.13
+32.8%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€120.12
€138.45
+15.3%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.90
€137.43
+19.6%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.16
€136.29
+12.5%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.7%
18.1%€211.88€91.20n/a36
Jan ’25€111.38
€108.83
-2.3%
10.6%€133.15€89.67n/a34
Dec ’24€107.88
€106.76
-1.0%
9.5%€128.73€87.35€144.7833
Nov ’24€75.74
€98.74
+30.4%
12.5%€125.67€66.14€113.8433
Oct ’24€86.94
€100.99
+16.2%
12.5%€125.80€66.21€103.2032
Sep ’24€91.02
€97.51
+7.1%
13.0%€121.79€64.10€103.9233
Aug ’24€105.20
€96.94
-7.9%
15.7%€127.47€63.74€105.7832
Jul ’24€91.13
€92.52
+1.5%
13.3%€118.01€65.04€122.4230
Jun ’24€88.33
€91.98
+4.1%
14.0%€118.03€65.06€101.7430
May ’24€60.57
€90.53
+49.5%
14.9%€115.25€63.53€120.1229
Apr ’24€66.95
€95.90
+43.2%
11.5%€118.36€70.83€114.9028
Mar ’24€70.72
€96.59
+36.6%
11.6%€118.85€71.12€121.1628
Feb ’24€70.07
€98.08
+40.0%
16.0%€142.65€69.94€115.4428
Jan ’24€68.43
€103.74
+51.6%
16.1%€152.73€77.31€111.3828
Dec ’23€68.51
€107.32
+56.6%
16.6%€156.46€79.20€107.8826

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 23:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Datadog, Inc. est couverte par 63 analystes. 45 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research