Skyworks Solutions, Inc.

WBAG:SWKS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.7b

Skyworks Solutions Évaluation

Le site SWKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWKS ( €80.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €120.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWKS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWKS?

Mesure clé : Comme SWKS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWKS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWKS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWKS?
Ratio PE22.5x
Les revenusUS$596.00m
Capitalisation boursièreUS$13.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWKS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.1x
688008 Montage Technology
65.7x38.9%CN¥78.5b
600584 JCET Group
49.1x36.3%CN¥77.3b
2303 United Microelectronics
11.1x8.0%NT$563.8b
603501 Will Semiconductor
50.3x32.8%CN¥128.9b
SWKS Skyworks Solutions
22.5x10.8%€13.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SWKS 22.5xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWKS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWKS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SWKS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWKS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€80.52
€91.90
+14.1%
12.8%€113.99€68.39n/a21
Nov ’25€81.86
€104.27
+27.4%
12.3%€129.70€76.89n/a21
Oct ’25€86.36
€104.67
+21.2%
11.2%€126.34€74.90n/a21
Sep ’25€98.07
€106.32
+8.4%
11.9%€129.29€76.65n/a21
Aug ’25€102.40
€106.32
+3.8%
11.9%€129.29€76.65n/a21
Jul ’25€96.99
€95.55
-1.5%
12.9%€121.42€77.52n/a22
Jun ’25€83.25
€93.59
+12.4%
12.0%€115.01€76.37n/a22
May ’25€100.84
€98.03
-2.8%
15.1%€144.04€77.63n/a24
Apr ’25€100.36
€108.26
+7.9%
13.0%€143.37€79.14n/a26
Mar ’25€98.48
€107.66
+9.3%
13.0%€142.91€78.88n/a26
Feb ’25€93.22
€106.89
+14.7%
13.0%€141.68€78.20n/a26
Jan ’25€102.66
€98.65
-3.9%
18.1%€161.22€76.03n/a27
Dec ’24€90.01
€98.85
+9.8%
18.4%€164.14€77.41n/a26
Nov ’24€81.19
€113.24
+39.5%
16.2%€166.30€82.21€81.8626
Oct ’24€93.47
€116.70
+24.9%
14.6%€167.53€95.19€86.3625
Sep ’24€101.32
€112.11
+10.7%
14.4%€160.35€91.11€98.0725
Aug ’24€104.22
€108.00
+3.6%
16.8%€167.85€83.03€102.4026
Jul ’24€101.02
€111.71
+10.6%
17.0%€174.41€86.28€96.9925
Jun ’24€97.66
€109.83
+12.5%
17.0%€171.21€84.70€83.2525
May ’24€92.67
€117.78
+27.1%
14.5%€171.38€98.45€100.8425
Apr ’24€107.48
€119.77
+11.4%
14.9%€177.11€93.27€100.3626
Mar ’24€104.80
€119.60
+14.1%
15.2%€178.21€93.84€98.4826
Feb ’24€101.30
€102.97
+1.6%
16.7%€147.25€78.23€93.2226
Jan ’24€84.85
€105.72
+24.6%
16.7%€152.80€81.18€102.6627
Dec ’23€90.93
€106.15
+16.7%
16.4%€153.70€81.65€90.0128
Nov ’23€87.34
€129.52
+48.3%
19.1%€192.32€96.16€81.1926

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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