Kumba Iron Ore Limited

Informe acción JSE:KIO

Capitalización de mercado: R96.8b

Kumba Iron Ore Crecimiento futuro

Future controles de criterios 0/6

Se prevé que los ingresos y los beneficios de Kumba Iron Ore disminuyan a un ritmo anual de 1.7% y 13.1% respectivamente. Se espera que el BPA disminuya en un 15% al año. Se prevé que la rentabilidad financiera sea de 16.7% en 3 años.

Información clave

-13.1%

Tasa de crecimiento de los beneficios

-14.99%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de los beneficios de Metals and Mining18.2%
Tasa de crecimiento de los ingresos-1.7%
Rentabilidad financiera futura16.66%
Cobertura de analistas

Good

Última actualización18 May 2026

Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro

Recent updates

Actualización de narrativa • Apr 25

KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.
Actualización de narrativa • Apr 10

KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery

Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).
Actualización de narrativa • Mar 26

KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).
Actualización de narrativa • Mar 09

KIO: Fair Value Will Persist As Dividends Balance Logistics Production Risks

Analysts have trimmed their ZAR340 fair value estimate for Kumba Iron Ore to about ZAR320.70, reflecting updated assumptions for revenue growth, margins, discount rate, and future P/E levels. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025.
Actualización de narrativa • Feb 17

KIO: Fair Value Will Hold As Production Adjusts To Logistics Constraints

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR323.58 to ZAR340.00, citing an updated valuation framework that links a slightly lower discount rate with revised expectations for revenue, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Kumba issued production guidance for 2026 of 31 to 33 Mt, which the company expects to be lower than 2025.
Artículo de análisis • Jan 22

Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Actualización de narrativa • Nov 22

KIO: Fair Value Maintained While Production Faces Pressure From Plant Maintenance

Analysts have maintained their fair value estimate for Kumba Iron Ore at R323.58 per share. They cite only minor adjustments to discount rates and profit margin forecasts in their latest review.
Actualización de narrativa • Nov 05

KIO: Future Production Will Face Risk From Maintenance And Plant Upgrades

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from R320.88 to R323.58. This reflects updated expectations around the company’s outlook and underlying financial metrics.
Artículo de análisis • Oct 25

Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x Kumba Iron Ore Limited ( JSE:KIO ) may be sending bullish signals at...
Actualización de narrativa • Oct 22

Analysts Trim Kumba Iron Ore Fair Value Estimate Amid Dividend Declaration and Production Update

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R327.50 to R320.88 due to slightly reduced revenue growth and profitability expectations. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross interim cash dividend of 1,660 cents per share for the period ended 30 June 2025.
Actualización de narrativa • Oct 08

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R333.75 to R327.50. This change reflects more cautious assumptions about future growth and profitability.
Artículo de análisis • Oct 04

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
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Nueva narrativa • Aug 03

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Investment in high-grade iron ore production, efficiency programs, and logistics partnerships position Kumba for margin growth despite potential market pressures.
Artículo de análisis • Jul 08

Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 8x in South Africa, you could be forgiven for feeling...
Artículo de análisis • Jun 16

We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Artículo de análisis • May 29

Here's Why Shareholders Should Examine Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) CEO Compensation Package More Closely

Key Insights Kumba Iron Ore will host its Annual General Meeting on 4th of June CEO Mpumi Zikalala's total compensation...

Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos

JSE:KIO - Estimaciones futuras de los analistas y datos financieros pasados (ZAR Millions)
FechaIngresosBeneficiosFlujo de caja libreFlujo de caja operativoNúm. de analistas medio
12/31/202867,34410,6739,34919,9157
12/31/202761,3818,6916,92117,6048
12/31/202662,7259,5764,09317,9487
12/31/202570,07714,61121,20527,101N/A
9/30/202568,67014,63821,24827,200N/A
6/30/202567,26214,66421,29027,298N/A
3/31/202567,89614,68222,05728,279N/A
12/31/202468,52914,69922,82429,259N/A
9/30/202476,14317,46522,95430,309N/A
6/30/202483,75720,23023,08431,359N/A
3/31/202484,99621,47822,05830,332N/A
12/31/202386,23422,72521,03129,305N/A
9/30/202377,78417,89118,57926,744N/A
6/30/202369,33413,05616,12624,182N/A
3/31/202371,68314,01217,67325,987N/A
12/31/202274,03214,96819,21927,791N/A
9/30/202277,74318,21820,20727,990N/A
6/30/202281,45321,46721,19428,188N/A
3/31/202291,77327,36732,80538,566N/A
12/31/2021102,09233,26644,41648,944N/A
9/30/2021107,11735,49549,47553,472N/A
6/30/2021112,14137,72454,53357,999N/A
3/31/202196,12330,25240,97544,330N/A
12/31/202080,10422,77927,41730,661N/A
9/30/202070,73518,69423,31026,708N/A
6/30/202061,36614,60919,20222,755N/A
3/31/202062,82615,43421,81225,073N/A
12/31/201964,28516,25924,42127,390N/A
9/30/201962,51716,500N/A26,675N/A
6/30/201960,74916,741N/A25,959N/A
3/31/201953,23713,208N/A20,597N/A
12/31/201845,7259,674N/A15,234N/A
9/30/201845,03910,208N/A14,747N/A
6/30/201844,35310,742N/A14,259N/A
3/31/201845,36611,576N/A15,635N/A
12/31/201746,37912,409N/A17,010N/A
9/30/201745,23411,376N/A16,171N/A
6/30/201744,08910,343N/A15,332N/A
3/31/201742,1229,481N/A14,435N/A
12/31/201640,1558,618N/A13,538N/A
9/30/201636,5154,859N/A12,332N/A
6/30/201632,8751,100N/A11,125N/A
3/31/201634,068830N/A11,897N/A
12/31/201535,260559N/A12,669N/A
9/30/201538,1903,582N/A12,686N/A
6/30/201541,1196,605N/A12,703N/A

Previsiones de crecimiento futuro de los analistas

Ingresos vs. Tasa de ahorro: Se prevé que los beneficios de KIO disminuyan en los próximos 3 años (-13.1% al año).

Beneficios vs. Mercado: Se prevé que los beneficios de KIO disminuyan en los próximos 3 años (-13.1% al año).

Beneficios de alto crecimiento: Se prevé que los beneficios de KIO disminuyan en los próximos 3 años.

Ingresos vs. Mercado: Se prevé que los ingresos de KIO disminuyan en los próximos 3 años (-1.7% al año).

Ingresos de alto crecimiento: Se prevé que los ingresos de KIO disminuyan en los próximos 3 años (-1.7% al año).

Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción

Rentabilidad financiera futura

ROE futura: Se prevé que la rentabilidad financiera de KIO sea baja dentro de 3 años (16.7%).

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/23 18:54
Precio de las acciones al final del día2026/05/22 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Kumba Iron Ore Limited está cubierta por 18 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays