Con un 89% de las acciones, American Water Works Company, Inc. (NYSE:AWK) está fuertemente dominada por propietarios institucionales.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en American Water Works Company implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa.
• Los 18 principales accionistas poseen el 50% de la empresa
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Para hacerse una idea de quién controla realmente American Water Works Company, Inc. (NYSE:AWK ), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Con una participación del 89%, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Dado que las instituciones tienen acceso a enormes cantidades de capital, sus movimientos en el mercado tienden a recibir mucho escrutinio por parte de los inversores particulares o individuales. Por lo tanto, una buena parte del dinero institucional invertido en la empresa suele ser un enorme voto de confianza en su futuro.

En el siguiente gráfico, nos centramos en los diferentes grupos de propietarios de American Water Works Company.

Vea nuestro último análisis de American Water Works Company

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre American Water Works Company?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Vemos que American Water Works Company cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han analizado las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. No es raro que se produzca una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de American Water Works Company (a continuación). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. American Water Works Company no es propiedad de fondos de cobertura. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es The Vanguard Group, Inc. con un 12% de las acciones en circulación. Con el 9,0% y el 5,7% de las acciones en circulación respectivamente, BlackRock, Inc. y State Street Global Advisors, Inc. son el segundo y tercer mayor accionista.

Un examen más detallado de nuestras cifras de propiedad sugiere que los 18 principales accionistas tienen una propiedad combinada del 50%, lo que implica que ningún accionista tiene la mayoría.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su visión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre American Water Works Company

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos sugieren que las personas con información privilegiada poseen a su nombre menos del 1% de American Water Works Company, Inc. Al tratarse de una gran empresa, sólo cabría esperar que los iniciados poseyeran un pequeño porcentaje de la misma. Pero vale la pena señalar que poseen 47 millones de dólares en acciones. Siempre es bueno ver al menos alguna participación de personas con información privilegiada, pero quizá valga la pena comprobar si esas personas han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 11% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí que puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para comprenderlo realmente, debemos tener en cuenta también otros datos. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en American Water Works Company (al menos una que nos incomoda un poco) , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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