¿Es ahora el momento adecuado para Evergy tras una subida del 25% y los titulares del sector?

• ¿Se pregunta si Evergy es una ganga o está sobrevalorada? Veamos qué está impulsando realmente el valor de la acción en estos momentos.
• Las acciones de Evergy han registrado una sólida rentabilidad del 25,1% en lo que va de año y han subido un 23,3% en los últimos 12 meses. Esto puede indicar que la confianza de los inversores y el apetito por el riesgo están cambiando.
• Los últimos titulares han puesto de relieve el creciente interés del mercado por las empresas de servicios públicos a medida que evolucionan las prioridades políticas y económicas. Evergy ha llamado la atención a raíz de los informes sobre el aumento de la inversión en infraestructuras y la consolidación del sector. Estos acontecimientos ayudan a proporcionar un contexto crucial a los recientes movimientos de la acción, especialmente cuando los inversores buscan oportunidades estables en mercados inciertos.
• En lo que respecta a su puntuación de valoración, Evergy obtiene un 0 sobre 6, lo que significa que actualmente no supera ninguna comprobación estándar de infravaloración. A continuación, echamos un vistazo a los modelos tradicionales y a lo que dicen sobre el valor de la acción. Para una perspectiva diferente sobre el valor, siga leyendo hasta el final de este artículo.(0/6)

Evergy obtiene una puntuación de 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras banderas rojas encontramos en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis del Modelo de Descuento de Dividendos (DDM) de Evergy

El Modelo de Descuento de Dividendos (DDM) estima el valor razonable de una acción basándose en los dividendos proyectados, asumiendo que los dividendos crecen a una tasa sostenible para siempre. Este enfoque es especialmente pertinente para las empresas con políticas de dividendos coherentes, como las empresas de servicios públicos.

Para Evergy, el modelo utiliza un dividendo anual por acción reciente de 2,93 dólares. Con un ratio de reparto del 71,7% y una rentabilidad de los recursos propios del 8,38%, la tasa de crecimiento implícita de los dividendos a largo plazo se sitúa en torno al 2,4%. Estas cifras sugieren que Evergy distribuye la mayor parte de sus beneficios en forma de dividendos, pero sólo se espera un modesto crecimiento de los pagos en el futuro. Esta metodología se basa en el cálculo: (1 - 71,71%) x 8,38%, que ayuda a estimar la tasa de crecimiento sostenible de la empresa.

Aplicando estos supuestos, el DDM calcula el valor intrínseco de Evergy en 63,89 dólares por acción. Con el precio de mercado actual en torno a un 20,7% por encima de este valor intrínseco, la implicación es que Evergy puede estar sobrevalorada en relación con lo que justifican los flujos futuros de dividendos.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del Modelo de Descuento de Dividendos (DDM) sugiere que Evergy puede estar sobrevalorada en un 20,7%. Descubra 926 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Diríjase a la sección Valoración de nuestro Informe de Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Razonable para Evergy.

Enfoque 2: Precio de Evergy frente a beneficios

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una medida de valoración ampliamente utilizada para las empresas rentables. Relaciona el precio de las acciones de una empresa con sus beneficios por acción. Los ratios PE son especialmente adecuados en este contexto porque muestran cuánto están dispuestos a pagar hoy los inversores por un dólar de los beneficios de la empresa. Esto los convierte en una herramienta práctica para comparar la valoración de empresas similares.

Un PER "normal" o "justo" puede variar con el tiempo a medida que cambian las expectativas de crecimiento y el apetito por el riesgo. Las empresas con mayores expectativas de crecimiento o mayor estabilidad suelen tener ratios PE más altos, mientras que las que tienen más riesgo o menor crecimiento tienen múltiplos más bajos. En el caso de Evergy, el ratio PE actual es de 20,9 veces. Coincide con la media del sector (20,9 veces) y es ligeramente superior a la media de sus homólogas (18,2 veces).

El Fair Ratio, propiedad de Simply Wall St, es una referencia más refinada. Se calcula para reflejar no sólo el crecimiento de los beneficios, sino también factores como la dinámica del sector, los márgenes de beneficio, la capitalización bursátil y los riesgos específicos de la empresa. A diferencia de una comparación directa con el sector o sus homólogos, el Ratio Justo pretende ajustarse a la combinación única de atributos de Evergy. En el caso de Evergy, el Ratio Razonable es de 20,7 veces, muy próximo a su Ratio PE real.

Dado que el PER y el Ratio Justo de Evergy difieren en menos de 0,10, el valor parece estar valorado correctamente según este enfoque.

Resultado: MÁS O MENOS CORRECTO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1433 empresas en las que la información privilegiada está apostando fuerte por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su Evergy Narrative

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarte las Narrativas. Una narrativa es su historia como inversor, su perspectiva sobre hacia dónde se dirige Evergy, incluyendo lo que espera para sus futuros ingresos, ganancias y márgenes de beneficio. Las narrativas combinan su visión de las oportunidades y los riesgos de la empresa con una previsión financiera y, a continuación, vinculan directamente esa historia con un valor razonable de las acciones. En la página de la Comunidad de Simply Wall St, millones de inversores utilizan Narrativas para hacer que las previsiones cuantitativas sean mucho menos desalentadoras y mucho más accesibles.

Al crear o seguir una Narrativa, puede ver fácilmente si sus expectativas para Evergy hacen que sea una compra o una venta comparando su Valor Justo directamente con el precio actual. Las narrativas se actualizan automáticamente a medida que llega nueva información, como noticias de última hora o nuevos beneficios, para que tu punto de vista siempre sea relevante en un mercado que cambia rápidamente.

Por ejemplo, la narrativa de un inversor podría estimar un elevado crecimiento de los ingresos y un valor razonable de 84,32 dólares por acción, mientras que una perspectiva más prudente podría situar el Valor Razonable de Evergy en 71,10 dólares. Ambas se basan en previsiones y supuestos transparentes y personalizados que usted puede examinar, debatir y ajustar.

¿Crees que hay algo más en la historia de Evergy? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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