¿El récord de ingresos por primas y las optimistas perspectivas de Delta están modificando los argumentos de inversión a favor de DAL?

• Delta Air Lines presentó la semana pasada los resultados del tercer trimestre de 2025, con unos ingresos récord de 16.670 millones de dólares y unos beneficios netos de 1.420 millones de dólares, impulsados por la solidez de los segmentos premium, corporativo y de fidelización, junto con unas perspectivas positivas para la temporada de viajes navideños y unas sólidas previsiones para el resto del año.
• Un dato interesante es que Delta espera que los ingresos por viajes premium superen pronto a los de la cabina principal, lo que refleja un cambio significativo hacia negocios de mayor margen y un crecimiento impulsado por la fidelidad.
• Analizaremos cómo los buenos resultados de Delta en el segmento premium y la mejora de las previsiones financieras podrían influir en las perspectivas de inversión a largo plazo de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión en Delta Air Lines

Para ser accionista de Delta Air Lines hoy en día, es necesario confiar en su capacidad para mantener el crecimiento a través de los segmentos premium, de fidelización e internacional, al tiempo que se gestionan rigurosamente los costes a medida que fluctúa la demanda doméstica y de cabina principal. Los últimos beneficios récord del tercer trimestre y las sólidas previsiones para las vacaciones refuerzan el optimismo en torno a los viajes premium como catalizador clave a corto plazo, aunque la incertidumbre económica y la continua debilidad del segmento de cabina principal siguen siendo los principales riesgos, y ninguno de ellos se ha resuelto materialmente con estas noticias.

Entre los anuncios recientes de la compañía, la publicación de los resultados de Delta en el tercer trimestre de 2025 es la más relevante: con unos ingresos de 16 670 millones de dólares y unos beneficios netos de 1 420 millones, la dirección reafirmó sus previsiones mejoradas tanto para el cuarto trimestre como para todo el año. Esto respalda la importancia de los ingresos por primas y fidelidad como los motores más claros a corto plazo, mientras que los riesgos persistentes relacionados con la debilidad de la demanda de las cabinas principales permanecen en un segundo plano.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes del contraste entre el enfoque de Delta en los pasajeros premium y el riesgo...

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Las perspectivas de Delta Air Lines prevén unos ingresos de 68.400 millones de dólares y unos beneficios de 4.600 millones de dólares para 2028. Esta previsión se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 3,4% y un modesto aumento de 100 millones de dólares en beneficios desde los 4.500 millones actuales.

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Explorando otras perspectivas

Diez estimaciones diferentes del valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 39,88 y 163,68 dólares por acción. Junto a estas diversas perspectivas, el éxito de Delta se basa cada vez más en el crecimiento de los viajes premium, ya que los ingresos de la cabina principal se enfrentan a vientos en contra, dando forma al debate sobre el rendimiento futuro.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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