Cómo la nueva asociación con CN y el servicio todo ferrocarril han cambiado la historia de las inversiones en CSX (CSX)

• CSX y Canadian National Railway anunciaron recientemente un nuevo acuerdo de servicio ferroviario intermodal para ofrecer una alternativa totalmente ferroviaria a los contenedores internacionales que se trasladan desde la costa oeste de Canadá a través de Memphis directamente a Nashville, sustituyendo al anterior segmento de transporte por camión.
• Este movimiento subraya la preferencia de CSX por ampliar su alcance y mejorar el servicio a través de asociaciones y mejoras de la infraestructura, en lugar de buscar fusiones en el sector.
• Exploraremos cómo la ampliación de la asociación para el servicio ferroviario a Nashville puede remodelar la narrativa de inversión de CSX y el alcance de la red.

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Resumen de la narrativa de inversión de CSX

Para los accionistas de CSX, la narrativa de inversión se centra en la capacidad de la empresa para restablecer el crecimiento a través de asociaciones estratégicas, mejoras operativas y una ejecución constante tras las recientes caídas en los ingresos y las ganancias por acción. El nuevo servicio intermodal totalmente ferroviario con Canadian National Railway es un paso positivo hacia la ampliación del alcance y la mejora de la eficiencia de la cadena de suministro, pero no es probable que altere materialmente el catalizador más importante a corto plazo: la finalización a tiempo y con éxito de grandes proyectos de infraestructuras como el túnel de Howard Street. El mayor riesgo sigue siendo la interrupción o el retraso de estos proyectos de transformación, que siguen repercutiendo en la fiabilidad y los costes de la red.

Entre los anuncios recientes, destaca la próxima finalización del proyecto del túnel de Howard Street junto con la asociación CN. Una vez terminada, se espera que esta mejora aumente la fluidez de la red de CSX y apoye las mismas eficiencias que persiguen estas nuevas colaboraciones ferroviarias. Juntas, estas iniciativas son esenciales para la fiabilidad del servicio y pueden reforzar los fundamentos del negocio en un momento en el que el rendimiento operativo está bajo escrutinio.

Sin embargo, aunque CSX amplíe sus alianzas, el riesgo de retrasos en la construcción o de sobrecostes en proyectos de infraestructuras críticas es algo que los inversores deben tener en cuenta...

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Las perspectivas de CSX prevén 15.700 millones de dólares en ingresos y 3.900 millones de dólares en beneficios para 2028. Para lograrlo es necesario un crecimiento anual de los ingresos del 3,6% y un aumento de los beneficios de 800 millones de dólares desde los 3.100 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Dos miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de CSX entre 35,17 y 37,92 dólares por acción. Si bien las mejoras en la infraestructura siguen siendo clave, los diferentes supuestos sobre el crecimiento futuro y el riesgo sugieren una gama de expectativas para las perspectivas de CSX, considere revisar una variedad de perspectivas.

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