La aceleración de la fibra y las alianzas 5G de Verizon podrían cambiar las reglas del juego para VZ

• En los últimos días, Verizon Business ha anunciado nuevas alianzas empresariales, como el equipamiento de la sede estadounidense de KPMG con una red 5G multioperador y la colaboración con Amazon Web Services para ofrecer fibra de alta capacidad para cargas de trabajo de IA, al tiempo que amplía el alcance de la fibra residencial mediante un acuerdo exclusivo con Eaton Fiber LLC y avanza en su adquisición pendiente de Frontier.
• Un aspecto interesante de estos avances es la creciente dependencia de Verizon de la financiación de redes por terceros y del uso compartido de infraestructuras, lo que puede acelerar el despliegue de fibra al tiempo que gestiona la intensidad de capital y los riesgos operativos.
• Exploraremos cómo las iniciativas de fibra expandida y 5G de Verizon, especialmente sus asociaciones con Eaton Fiber y KPMG, remodelan su narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Verizon Communications

Para los inversores, Verizon presenta una oportunidad centrada en la creencia de que la expansión de la fibra y las alianzas empresariales 5G pueden impulsar nuevas fuentes de crecimiento de ingresos y eficiencia operativa, clave para compensar los mercados inalámbricos maduros y los fuertes requisitos de capital. Las noticias recientes, que destacan las nuevas alianzas con KPMG y AWS y la ampliación de las construcciones de fibra, refuerzan este enfoque en la conectividad de próxima generación, pero no cambian materialmente el catalizador más importante a corto plazo, que sigue siendo la retención de abonados y las adiciones netas de banda ancha; el mayor riesgo en curso sigue siendo la elevada intensidad de capital y la presión sobre los márgenes de las construcciones e integraciones de redes. Entre las actualizaciones, destaca el despliegue multiportadora 5G en la nueva sede de KPMG en EE.UU., que subraya el impulso de Verizon hacia la conectividad empresarial y la diversificación para dejar de depender del segmento inalámbrico de consumo, apoyando los esfuerzos para estabilizar los beneficios frente a la pérdida de clientes de la competencia y las cambiantes oportunidades de mercado. Sin embargo, los inversores deben permanecer atentos a una consideración adicional: aunque las nuevas asociaciones ofrecen vías de crecimiento, se producen mientras Verizon sigue haciendo malabarismos con elevadas cargas de deuda y agresivos compromisos de inversión en redes, por lo que si la adopción de tecnología se retrasa o la ejecución tropieza, ...

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Las perspectivas de Verizon Communications prevén unos ingresos de 144.500 millones de dólares y unos beneficios de 22.100 millones de dólares para 2028. Esto depende de una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 1,8% y un aumento de los beneficios de 3.900 millones de dólares desde los 18.200 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Verizon Communications arrojan un valor razonable de 47,52 dólares, un 19% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Dieciséis miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Verizon entre 42,83 y 105,48 USD por acción. Con las nuevas iniciativas de banda ancha y empresariales que impulsan la historia de crecimiento, las opiniones siguen siendo muy dispares en cuanto a los efectos a largo plazo de los elevados requisitos de gasto de capital.

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