¿La asociación con Nokia y el impulso de la automatización de RAN transformarán la narrativa de crecimiento de la IA de Hewlett Packard Enterprise (HPE)?

• El 2 de octubre de 2025, Nokia anunció que había firmado un acuerdo de licencia global con Hewlett Packard Enterprise (HPE) para integrar el controlador inteligente RAN de HPE con la plataforma MantaRay SMO de Nokia, profundizando su colaboración en la automatización de redes de acceso de radio impulsada por IA; el acuerdo también vio la transferencia del equipo de desarrollo asociado de HPE a Nokia Mobile Networks.
• Este acuerdo posiciona a HPE como un proveedor tecnológico clave para los principales actores del sector de las telecomunicaciones y subraya su creciente presencia en la automatización de redes impulsada por IA.
• Examinaremos cómo el papel tecnológico ampliado de HPE en la automatización de las telecomunicaciones impulsada por la IA afecta a su narrativa de crecimiento a largo plazo y a su posicionamiento competitivo.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Hewlett Packard Enterprise

Para ser accionista de Hewlett Packard Enterprise, necesitas confianza en su capacidad de expansión en redes impulsadas por IA e infraestructura de alto rendimiento, especialmente a medida que integra adquisiciones como Juniper. El reciente acuerdo de licencia con Nokia refuerza el liderazgo tecnológico de HPE, pero no altera materialmente el catalizador central a corto plazo: el éxito de la integración de Juniper sigue siendo el mayor impulsor, mientras que el riesgo de ejecución en ese frente sigue siendo la principal incertidumbre para el rendimiento a corto plazo.

Entre los anuncios recientes, el lanzamiento de nuevas capacidades de Juniper Networking en agosto es el más relevante para el acuerdo con Nokia, ya que ambos ponen de relieve el impulso de HPE hacia soluciones de red autónomas y centradas en la IA. Estos movimientos amplían el alcance de HPE en empresas y telecomunicaciones, con el objetivo de captar cuota en software y servicios de mayor valor, al tiempo que proporcionan puntos de prueba cruciales para sus ambiciones de expansión de márgenes.

Sin embargo, los inversores también deben tener en cuenta que, aunque HPE está ganando impulso en la automatización de redes de nueva generación, el riesgo en torno a la integración de su importante acuerdo con Juniper está lejos de resolverse...

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Las perspectivas de Hewlett Packard Enterprise prevén unos ingresos de 44.400 millones de dólares y unos beneficios de 2.700 millones de dólares para 2028. Esto se basa en un crecimiento de los ingresos del 10,3% anual y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 1.100 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Siete inversores privados de la comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de HPE entre 17,90 y 48,08 dólares, y varios de ellos ven un descuento significativo respecto al precio de mercado. Dado que estas perspectivas divergen considerablemente, tenga en cuenta que el riesgo de ejecución de la integración podría pesar mucho en los beneficios futuros y en su propia evaluación del potencial de HPE.

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