¿Podría la última alianza de Dell (DELL) con la IA revelar un cambio de estrategia a largo plazo en las soluciones empresariales?

• Digital Realty ha anunciado recientemente una colaboración estratégica con Dell Technologies y DXC para agilizar los despliegues de IA empresarial y acelerar los resultados mediante la integración de AI Factory de Dell con la plataforma de centros de datos de Digital Realty y los servicios de gestión de extremo a extremo de DXC.
• Esta colaboración tiene como objetivo ofrecer una infraestructura de IA privada segura y escalable y una biblioteca de casos de uso validados, destacando la creciente influencia de Dell en las soluciones de IA empresarial para organizaciones de todo el mundo.
• Evaluaremos cómo el enfoque de Dell en la infraestructura preparada para la IA y las soluciones privadas gestionadas de IA podrían remodelar su narrativa de inversión en el futuro.

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Recapitulación de la inversión en Dell Technologies

Para ser accionista de Dell Technologies hoy en día, es necesario creer en su capacidad para liderar el cambio empresarial hacia una infraestructura preparada para la inteligencia artificial, al tiempo que gestiona los vientos en contra de los márgenes de los segmentos de hardware heredados. La reciente colaboración con Digital Realty y DXC Technology añade impulso al empuje de Dell en la IA empresarial, pero no es probable que cambie inmediatamente el mayor catalizador a corto plazo, el crecimiento de los ingresos de los servidores de IA, ni que alivie el importante riesgo de dilución de los márgenes a medida que aumenten las ventas de IA. Entre los anuncios recientes, destaca el lanzamiento del servidor PowerEdge XR8720t. Esta solución preparada para la IA se centra en los cuellos de botella de la computación en la nube y en los bordes, apoyando el esfuerzo de Dell para mejorar la combinación de ingresos y la rentabilidad a largo plazo, lo que enlaza directamente con el enfoque actual en la infraestructura de IA como el próximo motor de crecimiento. Sin embargo, lo que los inversores deben tener en cuenta es que, a pesar de las ganancias de ingresos impulsadas por la IA, el crecimiento de nuevos servidores de IA sigue diluyendo el margen a corto plazo....

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Las perspectivas de Dell Technologies prevén unos ingresos de 122.200 millones de dólares y unos beneficios de 7.400 millones de dólares para 2028. Alcanzar este objetivo implica un crecimiento anual de los ingresos del 6,4% y un aumento de los beneficios de 2.600 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 4.800 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Dell Technologies arrojan un valor razonable de 150,09 dólares, en línea con su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Veintitrés miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Dell desde un mínimo de 102,13 USD hasta un máximo de 195,49 USD por acción. A medida que Dell amplía su huella de IA empresarial, es posible que desee sopesar tanto el amplio margen de valoración como las continuas dudas sobre los márgenes a la hora de considerar su próximo movimiento.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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