¿Podría la empresa de IA armenia de Dell (DELL) señalar una nueva fase en su estrategia de expansión mundial?

• Firebird, Inc. ha anunciado recientemente que ha recibido la autorización de exportación de Estados Unidos y se ha asociado con Dell Technologies y NVIDIA para lanzar una inversión de 500 millones de dólares, desarrollando una infraestructura de supercomputación de IA de vanguardia en Armenia como fase inicial del proyecto.
• Esta colaboración posicionará a Armenia como líder regional en innovación de IA y pone de relieve el creciente papel global de Dell en la creación de infraestructuras de IA de nueva generación.
• Exploraremos cómo la nueva e importante asociación de infraestructura de IA de Dell anunciada por Firebird podría influir en su narrativa de inversión y perspectivas de ganancias.

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Resumen de la narrativa de inversión de Dell Technologies

Para ser un accionista de Dell Technologies hoy, creo que tienes que confiar en la capacidad de la compañía para aprovechar la oportunidad global de infraestructura de IA, a pesar de las preocupaciones a corto plazo sobre la presión de los márgenes por el rápido cambio hacia las ventas de servidores de IA de menor margen y el aumento de los costos de memoria. La reciente alianza de supercomputación Firebird/Dell/NVIDIA en Armenia, por valor de 500 millones de dólares, subraya la relevancia global de Dell a la hora de posibilitar la innovación en IA, pero no tiene un impacto inmediato en el reto crítico de márgenes y beneficios que los analistas señalan como el mayor riesgo a corto plazo.

Entre los últimos movimientos de Dell, su oferta mejorada de AI Factory, ahora con una mayor integración de NVIDIA y nuevos modelos de servidores, es la más relevante. Este anuncio muestra el esfuerzo de Dell por agilizar la adopción de la IA por parte de las empresas, y podría desempeñar un papel influyente en la forma en que la compañía aborda tanto el catalizador de la demanda como el riesgo de compresión de márgenes al que se enfrenta el negocio.

Por el contrario, los inversores querrán seguir siendo conscientes del riesgo de que el crecimiento de los servidores de IA pueda seguir diluyendo los márgenes durante más tiempo del previsto, especialmente si...

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Se prevé que Dell Technologies alcance los 122.200 millones de dólares en ingresos y los 7.400 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone un crecimiento anual de los ingresos del 6,4% y un aumento de los beneficios de 2.600 millones de dólares desde los 4.800 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Dell Technologies arrojan un valor razonable de 164,00 dólares, un 40% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Diecisiete estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 112,19 y 184,81 dólares por acción. Algunos ven potencial alcista, pero la compresión de márgenes derivada de la expansión de los servidores de IA sigue siendo una incertidumbre clave para el rendimiento de Dell, vea cómo se alinean sus perspectivas con las de los demás.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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