¿Deberían las actualizaciones de la plataforma de IA de Dell (DELL) y la profundización de la asociación con NVIDIA impulsar la acción de los inversores?

• El 21 de octubre de 2025, Dell Technologies dio a conocer avances significativos en la Dell AI Data Platform, incluyendo nuevas integraciones con hardware NVIDIA y mejoras en sus soluciones de almacenamiento PowerScale y ObjectScale, diseñadas para soportar cargas de trabajo de IA a gran escala para empresas.
• Esta iniciativa supone un gran paso para Dell en su intento de hacer frente a la creciente demanda de una infraestructura de datos unificada y de alto rendimiento, esencial para la adopción de la IA en todo el sector empresarial.
• Evaluaremos cómo la asociación ampliada de Dell con NVIDIA y las ofertas de almacenamiento avanzado dan forma a sus perspectivas de inversión en medio de la creciente demanda de infraestructura de IA empresarial.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 33 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún está a tiempo de invertir en ellos.

Resumen de la narrativa de inversión en Dell Technologies

Para ser un accionista a largo plazo de Dell Technologies, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para capitalizar la creciente demanda de infraestructura de IA empresarial y, al mismo tiempo, gestionar las presiones sobre los márgenes y la competencia en sus líneas de negocio tradicionales. Los avances de la plataforma de datos de IA de octubre de 2025 refuerzan el empuje de Dell hacia soluciones empresariales de mayor valor, pero su impacto a corto plazo en el potencial de ganancias, especialmente dada la comoditización del hardware y el arrastre del margen de los servidores de IA que diluyen la tasa, sigue siendo limitado. Como resultado, estos avances pueden apoyar el optimismo para el crecimiento futuro, pero no resuelven de inmediato los riesgos más importantes a corto plazo en torno a la rentabilidad.

Entre los últimos anuncios, destacan en este contexto las nuevas integraciones de Dell de los motores de almacenamiento PowerScale y ObjectScale con las plataformas GB200 y GB300 de NVIDIA. Estas mejoras abordan directamente las cargas de trabajo en expansión impulsadas por la adopción de la IA, proporcionando soluciones de datos escalables y eficientes a los clientes empresariales, un catalizador crítico que apoya el objetivo de Dell de aumentar su cuota en el segmento de centros de datos empresariales de alto crecimiento.

Pero mientras estas innovaciones construyen una base sólida para futuras oportunidades, los inversores también deben ser conscientes de la persistente presión sobre los márgenes de los negocios heredados de Dell y la posibilidad de que el crecimiento de los ingresos de los servidores de IA no compense rápidamente la disminución de la rentabilidad en los segmentos tradicionales....

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Las perspectivas de Dell Technologies prevén unos ingresos de 122.200 millones de dólares y unos beneficios de 7.400 millones de dólares para 2028. Esta previsión se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 6,4% y un aumento de los beneficios de 2.600 millones de dólares, frente a los 4.800 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Dell Technologies arrojan un valor razonable de 163,18 dólares, en línea con su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las estimaciones de la comunidad sobre el valor razonable de Dell Technologies oscilan entre 112 y 195 dólares entre los 18 colaboradores de Simply Wall St Community. Con los riesgos persistentes de la mercantilización del hardware y la competencia, se puede ver cómo las opiniones de los inversores divergen fuertemente sobre el potencial futuro de Dell.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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