Los cuellos de botella en la cadena de suministro y los ingresos diferidos podrían cambiar las reglas del juego de Arista Networks (ANET)

• La semana pasada, Arista Networks comunicó los resultados del tercer trimestre con unos ingresos de 2.310 millones de dólares y unos beneficios netos de 853 millones de dólares, destacando el crecimiento continuado impulsado por la fuerte demanda de soluciones de red de IA.
• A pesar de la fuerte actividad de pedidos, la dirección subrayó que las continuas restricciones de la cadena de suministro y la escasez de componentes están limitando el crecimiento a corto plazo, lo que se traduce en mayores ingresos diferidos y compromisos de compra incumplidos.
• Examinaremos cómo los retos de la cadena de suministro de Arista y las tendencias de los ingresos diferidos pueden influir en las perspectivas de inversión a largo plazo de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión en Arista Networks

Para ser accionista de Arista Networks, es necesario confiar en que la creciente demanda de IA e infraestructura en la nube seguirá impulsando los pedidos de sus soluciones de red, las mejores de su clase, incluso cuando las continuas limitaciones de la cadena de suministro presenten vientos en contra a corto plazo. Las recientes ganancias del tercer trimestre revelan que las limitaciones de suministro y la escasez de componentes son los principales riesgos para el futuro inmediato, con pocos cambios materiales para el mayor catalizador de Arista: la sólida demanda impulsada por la IA se mantiene firmemente intacta.

Las últimas orientaciones corporativas de Arista son especialmente relevantes en este sentido, ya que la dirección prevé unos ingresos para el cuarto trimestre de entre 2.300 y 2.400 millones de dólares, una señal de que la buena salud de la demanda puede continuar incluso con los cuellos de botella actuales. Estas previsiones también subrayan que las tasas de crecimiento podrían verse moderadas si persiste la escasez de componentes, lo que hace que la ejecución en los próximos trimestres esté estrechamente ligada a la situación de la cadena de suministro.

Pero con el riesgo de concentración de clientes aún en aumento, los inversores deberían ser conscientes de que ...

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Se prevé que Arista Networks alcance los 13.600 millones de dólares en ingresos y los 5.400 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone un crecimiento anual de los ingresos del 19,5% y un aumento de los beneficios de 2.100 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 3.300 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Algunos analistas eran mucho más optimistas antes de esta actualización de la cadena de suministro, y proyectaban que los ingresos anuales podrían alcanzar los 15.400 millones de dólares en 2028, a pesar del creciente riesgo derivado de la concentración de clientes. Su propia opinión puede diferir del consenso, por lo que es valioso explorar estos supuestos alternativos y ver cómo la nueva información podría desafiar incluso las previsiones más alcistas.

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