Arista Networks Inc acaba de registrar un beneficio por acción superior en un 13%: Esto es lo que prevén los analistas a continuación

Arista Networks Inc(NYSE:ANET) comunicó la semana pasada sus últimos resultados del primer trimestre, por lo que es un buen momento para que los inversores se sumerjan y comprueben si el negocio está rindiendo en línea con las expectativas. Los ingresos fueron de 2.000 millones de dólares, aproximadamente en línea con las expectativas, aunque los beneficios estatutarios por acción (BPA) tuvieron un comportamiento sustancialmente mejor. El BPA de 0,64 dólares también fue mejor de lo esperado, superando en un 13% las previsiones de los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los 27 analistas que cubren Arista Networks prevén ahora unos ingresos de 8.370 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una mejora significativa del 13% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción sea de 2,42 dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 8 340 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,39 dólares en 2025. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

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Los analistas han vuelto a confirmar su precio objetivo de 105 USD, lo que demuestra que la empresa está funcionando bien y en línea con las expectativas. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que puede ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora Arista Networks en 130 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 79,00 USD. Esto demuestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Arista Networks se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 17%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 26% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 7,5% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de Arista Networks se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que el propio sector.

Conclusión

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. Afortunadamente, no se han producido cambios importantes en las previsiones de ingresos, y se espera que la empresa siga creciendo más rápidamente que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 105 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Arista Networks- hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

¿Y qué hay de los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para Arista Networks que debería conocer.

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