Los buenos resultados del tercer trimestre y los cambios de gobierno podrían cambiar las reglas del juego de Zebra Technologies (ZBRA)

• Zebra Technologies Corporation ha presentado los resultados del tercer trimestre de 2025, destacando el crecimiento de los ingresos hasta los 1.320 millones de dólares, junto con la adopción de la modificación de los estatutos de la compañía, que exigen la mayoría de votos para las elecciones de consejeros no impugnadas, y la finalización de un importante programa de recompra de acciones.
• La empresa emitió unas sólidas previsiones de ventas para el cuarto trimestre, que reflejan los efectos positivos de las recientes adquisiciones y las fluctuaciones de las divisas, al tiempo que abordan la evolución de las normas de gobierno corporativo.
• Analizaremos cómo las sólidas perspectivas de ventas de la empresa y los estatutos revisados podrían influir en la narrativa de inversión a largo plazo de Zebra Technologies.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Zebra Technologies

Creer en Zebra Technologies como inversión es tener confianza en que la demanda a largo plazo de automatización y optimización de la cadena de suministro impulsará tanto el crecimiento sostenido de los ingresos como la mejora de la combinación de negocios. La reciente adopción del voto mayoritario en las elecciones de consejeros no impugnadas y la realización de una importante recompra de acciones no alteran sustancialmente el catalizador a corto plazo del impulso de las ventas, que depende en gran medida de la integración satisfactoria de las recientes adquisiciones y de la continua demanda de los clientes; el mayor riesgo sigue siendo la elevada dependencia de Zebra de las ventas de hardware frente a las de software y servicios, de crecimiento más lento.

Entre las últimas acciones de la compañía, destaca la sólida previsión de ventas del informe del tercer trimestre. El crecimiento previsto de las ventas en el cuarto trimestre del 8% al 11%, con una contribución significativa de las adquisiciones y las ganancias por divisas, posiciona a Zebra para capitalizar las tendencias de automatización, pero también subraya cómo los resultados futuros pueden depender del éxito de la integración y de la demanda sostenida. A pesar de estos esfuerzos, los inversores deben ser conscientes de que incluso con una orientación alcista de los ingresos, el ritmo más lento de la transición de SaaS sigue...

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Se prevé que Zebra Technologies alcance los 6.200 millones de dólares en ingresos y los 855,4 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 6,0% y un aumento de los beneficios de 307,4 millones de dólares desde el nivel actual de 548,0 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Cinco miembros de la comunidad Simply Wall St han valorado Zebra Technologies entre 228 y 410 dólares por acción, lo que refleja las grandes diferencias en las perspectivas individuales de los inversores. Mientras que algunos ven una gran oportunidad en el enfoque de automatización de la empresa, el riesgo sostenido de un crecimiento más lento de los ingresos recurrentes podría influir en los rendimientos en el futuro; revise estos puntos de vista para ver cómo podrían cambiar su perspectiva.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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