El giro de Flex hacia los centros de datos de IA y los acuerdos con NVIDIA y LG podrían cambiar las razones para invertir en Flex (FLEX)

• En los últimos meses, Flex ha presentado una nueva plataforma de infraestructura de centros de datos centrada en la IA y ha revelado colaboraciones con NVIDIA y LG Electronics para crear soluciones de centros de datos modulares y energéticamente eficientes, con el objetivo de acelerar los despliegues y reducir los riesgos de implementación para los clientes.
• Este impulso hacia el hardware de centros de datos impulsado por la IA y los sistemas integrados está reconfigurando el papel de Flex, que ha pasado de ser un fabricante por contrato tradicional a convertirse en un socio de mayor valor y orientado a las soluciones a través de la nube global y la creación de infraestructuras de IA.
• Ahora examinaremos cómo la plataforma de centros de datos centrada en la IA y las asociaciones de Flex podrían influir en su narrativa de inversión y en el futuro equilibrio entre riesgo y recompensa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Flex

Para poseer Flex, es necesario creer que su cambio hacia soluciones de centros de datos de mayor valor y centradas en la IA puede compensar los escasos márgenes y la concentración en un puñado de grandes clientes de la nube. La nueva plataforma de centros de datos de IA y las colaboraciones de NVIDIA y LG pueden reforzar el catalizador más importante a corto plazo, que es el crecimiento continuado del segmento de centros de datos, pero hacen poco por cambiar el riesgo clave a corto plazo en torno a la posible internalización o los cambios de gasto por parte de los principales clientes de hiperescaladores.

Entre los recientes desarrollos de Flex, el despliegue de sus avanzadas soluciones de refrigeración líquida y rack integrado en las instalaciones de Ashburn de Equinix destaca como el más relevante. Demuestra cómo Flex está yendo más allá de la fabricación básica hacia sistemas integrados de alimentación y refrigeración de alta densidad que sirven directamente a las cargas de trabajo de IA, lo que se alinea estrechamente con el actual catalizador de crecimiento de los centros de datos, al tiempo que deja a la empresa expuesta en caso de que los grandes clientes decidan incorporar más de esta capacidad internamente.

Sin embargo, aunque Flex estreche lazos con los clientes de centros de datos de IA, los inversores deben ser conscientes de que la...

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La narrativa de Flex proyecta unos ingresos de 29.100 millones de dólares y unos beneficios de 1.300 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 3,7% y un aumento de los beneficios de unos 400 millones de dólares con respecto a los 900 millones actuales.

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Las cinco valoraciones de Simply Wall St Community para Flex oscilan entre los 45 y los 73,51 dólares, lo que pone de manifiesto lo mucho que pueden divergir las opiniones. En este contexto, la creciente dependencia de la empresa de un pequeño grupo de clientes de hiperescaladores y colo plantea importantes dudas sobre la solidez real de las previsiones alcistas sobre su rendimiento impulsado por los centros de datos.

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