¿Significa el nuevo acuerdo con Pechanga Arena un punto de inflexión para la estrategia de suscripción de locales de Evolv (EVLV)?

• Evolv Technologies Holdings anunció recientemente que sus sistemas de detección de armas de doble vía Evolv Express Gen2 se han desplegado en el Pechanga Arena de San Diego, donde la empresa ha sido nombrada Proveedor Oficial de Control de Público.
• Esta nueva asociación añade otro lugar de alto tráfico en el sur de California a la base instalada de Evolv, destacando la creciente adopción de su plataforma de detección de seguridad habilitada por IA en los principales deportes y lugares de entretenimiento.
• Examinaremos cómo el hecho de convertirse en el proveedor oficial de control de Pechanga Arena San Diego puede influir en la narrativa de inversión de Evolv, en particular en lo que respecta al crecimiento de la suscripción a escala de recinto.

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Resumen de la narrativa de inversión de Evolv Technologies Holdings

Para ser propietario de Evolv, hay que creer que su detección de armas mediante inteligencia artificial puede convertirse en un amplio negocio de suscripción recurrente en escuelas, hospitales y grandes recintos, a pesar de las continuas pérdidas y la presión sobre los márgenes. La victoria en el Pechanga Arena de San Diego refuerza el hecho de que los clientes de estadios y pabellones siguen adoptando Evolv Express, pero no cambia sustancialmente el riesgo a corto plazo de que una expansión más lenta de los clientes o la pérdida de clientes en sectores verticales clave puedan afectar al crecimiento de los ingresos y a la rentabilidad futura.

Entre los anuncios recientes, el de la suscripción plurianual a Evolv Express en el KeyBank Center de Buffalo parece el más relevante, ya que también sitúa a Evolv como proveedor oficial de control para un importante recinto deportivo. Junto con el despliegue de Pechanga Arena, subraya cómo los contratos de escala de lugar en los deportes y el entretenimiento podría ser un motor importante de la base de suscripción de Evolv, complementando su crecimiento en la educación y la salud a medida que trabaja para mejorar el apalancamiento operativo y el flujo de caja.

Pero frente a esta oportunidad, los inversores también deben ser conscientes de que la base de clientes actual de Evolv es aún relativamente pequeña y...

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La narrativa de Evolv Technologies Holdings proyecta unos ingresos de 208,0 millones de dólares y unos beneficios de 18,8 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 19,8% y un aumento de los beneficios de 107,2 millones de dólares, frente a los 88,4 millones de dólares actuales.

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Explorar otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St sólo tienen dos estimaciones de valor razonable, agrupadas estrechamente entre 9,50 y 9,88 dólares, lo que subraya lo concentradas que pueden estar algunas opiniones. Puede sopesar esto con la importancia de que Evolv amplíe y retenga clientes en sectores verticales clave, ya que cualquier desaceleración en este sentido podría tener un impacto mucho mayor en el negocio de lo que implica este estrecho rango de valoración.

Explore otras 2 estimaciones de valor razonable de Evolv Technologies Holdings: ¡por qué las acciones podrían valer sólo 9,50 $!

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