¿La empresa de inteligencia artificial de Cisco (CSCO) en Arabia Saudí acaba de cambiar la narrativa de su infraestructura de nueva generación?

• El 19 de noviembre de 2025, AMD, Cisco y HUMAIN anunciaron la formación de una empresa conjunta para desarrollar infraestructura de centros de datos de IA a gran escala en Arabia Saudí, con el objetivo de ofrecer hasta 1 GW de capacidad de IA para 2030 y avanzar en las ambiciones globales de IA del país.
• En el marco de esta colaboración, Cisco y AMD actuarán como socios tecnológicos exclusivos, combinando hardware de vanguardia y los centros de datos de HUMAIN para ofrecer una infraestructura de IA eficiente y rentable tanto para clientes regionales como globales.
• Exploraremos cómo el papel de Cisco como inversor fundador en esta empresa centrada en la IA podría reforzar aún más su posición en la infraestructura de próxima generación.

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Resumen de la narrativa de inversión de Cisco Systems

Para ser accionista de Cisco Systems, hay que creer en la capacidad de la empresa para capitalizar la aceleración de la demanda mundial de infraestructuras de IA, en particular mediante la profundización de las asociaciones y la obtención de contratos de centros de datos a gran escala. Aunque la nueva empresa conjunta con AMD y HUMAIN en Arabia Saudí pone de manifiesto el creciente papel de Cisco en la infraestructura de IA, este anuncio no cambia sustancialmente el mayor catalizador a corto plazo (los pedidos de redes impulsados por la IA) ni aborda el riesgo más acuciante: la exposición a la volatilidad de los pedidos de clientes de hiperescala.

Entre los últimos anuncios, destaca la actualización de las previsiones de ingresos de Cisco para el ejercicio fiscal 2026 (entre 60.200 y 61.000 millones de dólares). Las previsiones reflejan el impacto anticipado de la fuerte demanda de infraestructuras de IA y ponen de relieve la atención que siguen prestando los inversores al flujo de pedidos y la ejecución a corto plazo, especialmente cuando Cisco pretende convertir asociaciones como la de AMD-HUMAIN en un crecimiento significativo de los ingresos.

Pero, por otro lado, los inversores deberían prestar mucha atención a cómo la exposición concentrada a los ciclos de pedidos de un puñado de clientes de hiperescala podría...

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Las perspectivas de Cisco Systems prevén unos ingresos de 65.200 millones de dólares y unos beneficios de 14.000 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 4,8% y un aumento de los beneficios de 3.800 millones de dólares desde los 10.200 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Cisco Systems arrojan un valor razonable de 84,81 $, un 11% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de 11 miembros de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 61,52 y 84,81 dólares por acción. Con esta amplitud de puntos de vista, tenga en cuenta que tanto los catalizadores impulsados por la IA como el riesgo cíclico de los clientes de hiperescala pueden dar forma al futuro de Cisco de diferentes maneras, explore cómo estas perspectivas podrían informar su propia perspectiva.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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