¿Está utilizando Cisco (CSCO) los planes de acciones para empleados para reforzar silenciosamente sus ambiciones de infraestructura de IA?

• Cisco Systems ha presentado recientemente dos registros en estantería por un total de unos 14,05 millones de dólares, que cubren 177.212 acciones ordinarias para ofertas de planes de propiedad de acciones para empleados.
• Estos registros relacionados con ESOP ponen de relieve el uso continuo de Cisco de la compensación basada en acciones, alineando más estrechamente a los empleados con las iniciativas de crecimiento y el rendimiento de la empresa centrados en la IA.
• A continuación examinaremos cómo interactúan las ofertas de acciones para empleados de Cisco con el impulso de su infraestructura de IA y la evolución de su narrativa de inversión.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 29 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún estamos a tiempo de entrar en ellos.

Resumen de la narrativa de inversión de Cisco Systems

Para poseer Cisco, hay que creer que su cartera de redes y seguridad centrada en la IA puede compensar a los proveedores de nube que internalizan más infraestructura y la creciente competencia de bajo coste. Los nuevos registros de 14,05 millones de dólares en la plataforma ESOP son pequeños en relación con el valor de mercado de Cisco y no cambian materialmente el catalizador clave a corto plazo, que es el mantenimiento de grandes pedidos de infraestructura de IA, o el mayor riesgo, que es la volatilidad potencial en el gasto a hiperescala.

En este contexto, la adquisición de Splunk por parte de Cisco, por valor de 28.000 millones de dólares, es el hito reciente más relevante, porque se vincula directamente con la tesis de la IA y la seguridad que sustenta esas grandes ganancias de infraestructura de IA y el cambio hacia ingresos recurrentes de software con mayores márgenes.

Sin embargo, por debajo del impulso de la IA de Cisco, los inversores deben ser conscientes de lo dependiente que es el crecimiento de un grupo concentrado de clientes de hiperescala y...

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La narrativa de Cisco Systems prevé unos ingresos de 65.200 millones de dólares y unos beneficios de 14.000 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 4,8% y un aumento de los beneficios de 3.800 millones de dólares desde los 10.200 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Once miembros de la comunidad de Simply Wall St estiman actualmente el valor razonable de Cisco entre 61,52 y 84,81 dólares, lo que refleja una gran variedad de expectativas. Cuando se comparan estas opiniones con la dependencia de Cisco de los grandes pedidos de infraestructura de IA de un pequeño conjunto de clientes de hiperescala, se subraya por qué puede ser útil explorar varios puntos de vista alternativos antes de formar su propia postura.

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