El caso alcista de Cisco Systems (CSCO) podría cambiar tras el nuevo acuerdo de red de IA con Asiacell

• A finales de noviembre de 2025, Asiacell anunció que estaba adoptando la plataforma de Aseguramiento de la Conectividad del Proveedor de Cisco impulsada por IA para mejorar las capacidades de monitorización, diagnóstico y autorreparación en tiempo real en toda su red nacional iraquí.
• Este despliegue subraya cómo las herramientas de automatización basadas en IA de Cisco se están introduciendo cada vez más en las redes de los operadores, reforzando su posición en el aseguramiento de redes y servicios impulsados por IA.
• A continuación examinaremos cómo la creciente demanda de infraestructuras de IA y el aumento de las previsiones de Cisco podrían modificar la actual narrativa de inversión de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Cisco Systems

El argumento de inversión de Cisco se basa en que es un proveedor clave de redes preparadas para la IA, con ingresos recurrentes crecientes y una rentabilidad del capital disciplinada. El despliegue de Asiacell pone de relieve la tracción de la automatización de la IA de Cisco en las redes de operadores activos, pero no cambia sustancialmente el catalizador a corto plazo, que son los continuos pedidos de infraestructura de IA de hyperscaler, o el riesgo clave en torno a la dependencia de un conjunto concentrado de grandes clientes de IA y la integración de nuevas plataformas como Splunk.

El anuncio reciente más relevante es el de Cisco en el primer trimestre del año fiscal 2026, con un crecimiento interanual de los ingresos del 8% y una mayor previsión para todo el año vinculada a pedidos de infraestructuras de IA por valor de 1.300 millones de dólares y un objetivo de ingresos por IA de 3.000 millones de dólares. Junto con despliegues como la garantía de conectividad de proveedores impulsada por IA de Asiacell, este impulso en redes y garantía de servicios de IA se sitúa en el centro de la actual narrativa alcista en torno a la capacidad de Cisco para convertir el capex de IA en crecimiento duradero.

Sin embargo, incluso con una orientación más fuerte impulsada por la IA, los inversores deben ser conscientes de que la fuerte dependencia de Cisco de unos pocos clientes de IA de hiperescala podría...

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La narrativa de Cisco Systems prevé unos ingresos de 65.200 millones de dólares y unos beneficios de 14.000 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 4,8% y un aumento de los beneficios de unos 3.800 millones de dólares con respecto a los 10.200 millones actuales.

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Once miembros de la comunidad Simply Wall St valoran actualmente Cisco entre 61,52 y 84,81 dólares por acción, lo que pone de manifiesto hasta qué punto pueden divergir las opiniones. Al sopesar estos puntos de vista, recuerde que la creciente dependencia de Cisco de grandes pedidos de infraestructura de inteligencia artificial de un pequeño conjunto de clientes podría tener efectos desproporcionados en su rendimiento futuro.

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