Los inversores institucionales de PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) vieron disminuir su capitalización bursátil en 58 millones de dólares la semana pasada, aunque las ganancias a largo plazo les han beneficiado.

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de PowerFleet es sensible a sus acciones comerciales.
• El 51% de la empresa está en manos de los 20 principales accionistas
• Ventas recientes por parte de personas con información privilegiada

Si quiere saber quién controla realmente PowerFleet, Inc.(NASDAQ:AIOT), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, alrededor del 60% para ser exactos, es el de las instituciones. Dicho de otro modo, este grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera en 58 millones de dólares la semana pasada. Sin embargo, la rentabilidad del 112% en un año para los accionistas podría haber suavizado el golpe. Pero probablemente desconfíen de futuras pérdidas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de PowerFleet.

Vea nuestro último análisis de PowerFleet

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre PowerFleet?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Cabe esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en PowerFleet. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han analizado las acciones y les gustan. Pero como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de PowerFleet. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. PowerFleet no es propiedad de fondos de cobertura. Disciplined Growth Investors, Inc. es actualmente el mayor accionista, con el 6,7% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 5,4% y el 5,1% de las acciones en circulación, respectivamente. Además, descubrimos que Steve Towe, el Consejero Delegado, tiene el 0,5% de las acciones asignadas a su nombre.

Observando el registro de accionistas, podemos ver que el 51% de la propiedad está controlada por los 20 mayores accionistas, lo que significa que ningún accionista tiene una participación mayoritaria en la propiedad.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Hay muchos analistas que cubren el valor, por lo que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre PowerFleet

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

A los accionistas probablemente les interese saber que personas con información privilegiada poseen acciones de PowerFleet, Inc. En su propio nombre, las personas con información privilegiada poseen 46 millones de dólares en acciones de esta empresa de 880 millones de dólares. Algunos dirían que esto demuestra la alineación de intereses entre los accionistas y el consejo de administración. Pero valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación pública

Con una participación del 35%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre PowerFleet. Esta participación, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los diferentes grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para entender mejor PowerFleet, tenemos que considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para PowerFleet (1 es un poco preocupante) que deberías tener en cuenta.

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NB: Las cifras de este artículo se calculan a partir de los datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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