ServiceNow, Inc. batió las estimaciones de los analistas: Vea las previsiones del consenso para este año

La semana pasada, es posible que haya visto que ServiceNow, Inc.(NYSE:NOW) publicó sus resultados trimestrales al mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 2,1%, hasta 716 dólares, la semana pasada. Los ingresos fueron de 2.600 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 1,67 dólares, un impresionante 26% por encima de las estimaciones. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para ServiceNow de 37 analistas es de unos ingresos de 10.900 millones de dólares en 2024. De cumplirse, supondría un significativo aumento del 15% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción caigan un 36% hasta los 6,03 dólares en el mismo periodo. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 10 900 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 5,53 dólares en 2024. A juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción, los analistas parecen haberse vuelto más optimistas con respecto a la empresa.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en 854 USD, lo que implica que no se espera que la mejora de las perspectivas de beneficios repercuta a largo plazo en la creación de valor para los accionistas. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora ServiceNow en 950 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 734 dólares. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales para ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de ServiceNow como con los de sus homólogos del mismo sector. Según los analistas, el periodo hasta finales de 2024 traerá más de lo mismo, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 21%. Esto coincide con su crecimiento anual del 23% en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén que sus ingresos crezcan un 12% anual. Por tanto, aunque se espera que ServiceNow mantenga su tasa de crecimiento de los ingresos, no cabe duda de que crecerá más rápido que el sector en general.

Lo más importante

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia ServiceNow tras estos resultados. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, y se sigue esperando que la empresa crezca más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido cambios importantes con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos previsiones para ServiceNow hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

¿Y qué hay de los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para ServiceNow que debería conocer.

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