ServiceNow, Inc. acaba de superar las expectativas de beneficios: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Los inversores en ServiceNow, Inc.(NYSE:NOW) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 3,2% hasta cerrar en 951 dólares tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre. Los ingresos fueron de 2.800 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 2,07 dólares, un impresionante 31% por encima de las estimaciones. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver lo que podría depararnos el año que viene.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 38 analistas de ServiceNow es de unos ingresos de 13.200 millones de dólares en 2025. Esto refleja una considerable mejora del 26% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 32%, hasta 8,54 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 13.200 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 8,07 dólares en 2025. A juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción, los analistas parecen haberse vuelto más optimistas con respecto a la empresa.

El precio objetivo de consenso subió un 6,9%, hasta 991 dólares, lo que sugiere que el aumento de las estimaciones de beneficios también se refleja en la valoración del valor. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que puede ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. El analista más optimista de ServiceNow tiene un precio objetivo de 1.170 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 716 dólares. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones divergentes sobre la empresa, pero, en nuestra opinión, el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para sugerir que a los accionistas de ServiceNow puedan esperarles resultados extremos.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Podemos deducir de las últimas estimaciones que los pronósticos esperan una continuación de las tendencias históricas de ServiceNow, ya que el 21% de crecimiento anualizado de los ingresos hasta finales de 2025 está más o menos en línea con el 22% de crecimiento anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén que sus ingresos crezcan un 12% anual. Por tanto, está bastante claro que se prevé que ServiceNow crezca sustancialmente más rápido que su sector.

Lo más importante

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia ServiceNow tras estos resultados. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. Hemos revisado al alza el precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa mejorará con el tiempo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre ServiceNow. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de ServiceNow- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para ServiceNow que debe tener en cuenta.

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