El impulso de ServiceNow a la IA, el acuerdo de seguridad y la división de acciones, ¿reforman el caso alcista de NOW?

• En los últimos días, los accionistas de ServiceNow han aprobado una división de acciones de 5 por 1 efectiva a partir del 17 de diciembre de 2025, mientras que la empresa ha adquirido la empresa de seguridad de identidades Veza y ha visto cómo socios como Veeam, Vbrick, 3E y Keeper Security han profundizado en las integraciones con la plataforma de IA de ServiceNow.
• Junto con un compromiso de 110 millones de dólares canadienses para la infraestructura de IA del sector público canadiense y un nuevo Centro de Excelencia de Canadá, estos movimientos fortalecen colectivamente la posición de ServiceNow en los flujos de trabajo, la seguridad y el cumplimiento habilitados por la IA en los mercados regulados y gubernamentales.
• A continuación examinaremos cómo la inversión canadiense en IA de 110 millones de dólares canadienses de ServiceNow y la ampliación de sus capacidades de seguridad podrían remodelar su actual narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de ServiceNow

Para poseer ServiceNow en la actualidad, es necesario creer que su plataforma de flujo de trabajo basada en IA puede seguir atrayendo a empresas grandes y complejas a pesar de los elevados precios y la creciente competencia. A corto plazo, el catalizador clave sigue siendo la ejecución de flujos de trabajo impulsados por IA en clientes regulados y del sector público, mientras que el mayor riesgo es que el fuerte gasto en IA y expansión comprima los márgenes. La nueva división de acciones y los movimientos en Canadá y la seguridad son positivos desde el punto de vista de la dirección, pero no cambian sustancialmente estos factores fundamentales por sí solos.

Entre los últimos anuncios, la inversión de 110 millones de dólares canadienses en IA es especialmente relevante. Está directamente vinculada al catalizador de crecimiento del sector público de ServiceNow mediante la financiación de infraestructuras locales preparadas para la IA y un Centro de Excelencia de Canadá que respalda la modernización de la Administración. Para los inversores centrados en si la adopción de la IA puede ampliarse más allá de los primeros logros, este compromiso ofrece un ejemplo concreto de cómo ServiceNow está tratando de integrar su plataforma de IA en los servicios públicos de misión crítica.

Pero los inversores también deben ser conscientes de que un mayor gasto en IA y geoexpansión podría presionar los márgenes si...

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La narrativa de ServiceNow proyecta unos ingresos de 20.300 millones de dólares y unos beneficios de 3.300 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 18,9% y un aumento de los beneficios de aproximadamente 1.600 millones de dólares desde los 1.700 millones actuales.

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Por el contrario, los analistas más optimistas ya esperaban que los ingresos alcanzaran unos 20.300 millones de dólares y los beneficios 4.200 millones de dólares en 2028, por lo que estos anuncios de IA y seguridad podrían reforzar ese argumento alcista o exponer lo ambicioso que es realmente una vez que se sopesan el coste añadido y el riesgo de ejecución.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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