Los ingresos de CS Disco, Inc. (NYSE:LAW) no convencen del todo a los inversores

Es posible que piense que, con una relación precio/ventas (o "P/V") de 2,3 veces, CS Disco, Inc.(NYSE:LAW) es un valor que merece la pena analizar, ya que casi la mitad de las empresas de software de Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 4,2 veces, e incluso las P/V superiores a 10 veces no son nada fuera de lo común. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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¿Cómo se ha comportado CS Disco recientemente?

CS Disco podría estar haciéndolo mejor, ya que sus ingresos han estado retrocediendo últimamente, mientras que la mayoría de las demás empresas han experimentado un crecimiento positivo de los ingresos. Tal vez el P/S siga siendo bajo porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Así que, aunque se podría decir que las acciones están baratas, los inversores buscarán mejoras antes de considerarlas un buen valor.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de CS Disco?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del sector para que los ratios P/S como el de CS Disco se consideren razonables.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 1,2%. Sin embargo, unos años anteriores muy fuertes significan que todavía fue capaz de aumentar los ingresos en un impresionante 97% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 14% cada año durante los próximos tres años. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 16% anual, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos comparables.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de CS Disco esté por detrás de sus homólogos del sector. Es posible que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

¿Qué significa la relación precio/ventas de CS Disco para los inversores?

Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nos parece que las cifras de P/S de CS Disco siguen siendo bajas a pesar de que se espera un crecimiento en línea con el de otras empresas del sector. A pesar de las estimaciones medias de crecimiento de los ingresos, podría haber algunas amenazas no observadas que mantengan la P/S baja. Parece que algunos están anticipando efectivamente la inestabilidad de los ingresos, porque estas condiciones deberían normalmente proporcionar más apoyo al precio de la acción.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 4 señales de advertencia para CS Disco que deberías tener en cuenta.

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