Los inversores institucionales de Samsara Inc. (NYSE:IOT) perdieron un 4,6% la semana pasada, pero se han beneficiado de las ganancias a largo plazo

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Samsara podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Un total de 7 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 52%.
• Las personas con información privilegiada han vendido recientemente

Para hacerse una idea de quién controla realmente Samsara Inc.(NYSE:IOT), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Con un 40% de participación, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Perder dinero en las inversiones es algo que no gusta a ningún accionista, y menos aún a los inversores institucionales, que la semana pasada vieron caer el valor de sus participaciones un 4,6%. Sin embargo, la rentabilidad del 55% en un año puede haber contribuido a paliar sus pérdidas globales. No obstante, suponemos que estarán atentos a posibles debilidades en el futuro.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre Samsara.

Consulte nuestro último análisis de Samsara

¿Qué nos dice el accionariado institucional sobre Samsara?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Samsara. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. Puede ver los beneficios e ingresos históricos de Samsara a continuación, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Samsara. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es el consejero delegado Sanjit Biswas, con un 19% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 12% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 6,1% por parte del tercer mayor accionista.

También observamos que los 7 mayores accionistas representan más de la mitad del registro de acciones, con unos pocos accionistas menores para equilibrar hasta cierto punto los intereses de los mayores.

Aunque tiene sentido estudiar los datos sobre la propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Samsara

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, capturando como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo de administración. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es algo positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestra información sugiere que los iniciados mantienen una participación significativa en Samsara Inc. Las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 8.000 millones de dólares en esta empresa de 30.000 millones de dólares. Esto es bastante significativo. La mayoría diría que esto muestra un buen grado de alineación con los accionistas, especialmente en una empresa de este tamaño. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 21% en Samsara. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación de capital privado

Con una participación del 12%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de Samsara. Esto podría animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo/inversión a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Sin embargo, para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Con Samsara hemos identificado 3 señales de alarma , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Si usted es como yo, quizá quiera pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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