IBM (IBM) sube un 8,8% tras batir beneficios en el 3T y sus avances en IA y soluciones cuánticas

• International Business Machines Corporation acaba de publicar unos resultados del tercer trimestre de 2025 que han superado las expectativas, con unos ingresos de 16.330 millones de dólares y unos beneficios netos de 1.740 millones de dólares, al tiempo que ha anunciado importantes avances en IA, computación cuántica y soluciones de activos digitales.
• Las colaboraciones de alto nivel y los lanzamientos de productos en las plataformas de IA de defensa, automatización empresarial y blockchain han puesto de relieve la creciente relevancia de IBM en los sectores tecnológicos emergentes.
• Examinaremos cómo los resultados financieros de IBM, mejores de lo esperado, y su creciente presencia en ofertas impulsadas por IA pueden influir en su narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de International Business Machines

Para ser accionista de IBM, es necesario creer que el pivote de la compañía hacia la IA, la nube híbrida y las soluciones de automatización pueden impulsar el crecimiento de los ingresos recurrentes y la expansión de los márgenes, incluso cuando el sector tecnológico se enfrenta a cambios rápidos. El reciente informe de resultados y las alianzas centradas en la IA refuerzan la importancia de la ejecución en el segmento de software de IBM, pero los catalizadores a corto plazo siguen estando estrechamente ligados a la sólida demanda de los clientes de estas nuevas ofertas y el riesgo de presiones competitivas en virtualización y nube sigue siendo significativo. En este momento, las noticias recientes no alteran materialmente el catalizador más importante a corto plazo (la adopción por parte de los clientes de soluciones de IA/nube) ni el riesgo principal (la volatilidad de los ingresos impulsada por la competencia y la macroeconomía).

La colaboración ampliada con Alight, Inc. centrada en la integración de la IA de watsonx en las prestaciones para empleados y la automatización empresarial, destaca por su potencial para ejemplificar la estrategia de IBM impulsada por la IA en acción. Esta asociación subraya cómo las nuevas ofertas impulsadas por la IA podrían repercutir en la productividad de los clientes y reforzar la base de ingresos recurrentes de IBM, algo fundamental en la actual narrativa de inversión.

Pero, por otro lado, los inversores deben ser conscientes de que el futuro de IBM podría verse afectado por...

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Se prevé que International Business Machines alcance 74.400 millones de dólares en ingresos y 10.500 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión se basa en un crecimiento anual previsto de los ingresos del 5,1% y un aumento de los beneficios de 4.600 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 5.900 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de International Business Machines arrojan un valor razonable de 287,70 dólares, un 7% a la baja respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Considere esto: mientras que el consenso espera que los ingresos de IBM alcancen los 73.300 millones de dólares y las ganancias de 8.800 millones de dólares en 2028, los analistas más pesimistas argumentan que la competencia de los gigantes de la nube podría erosionar los ingresos heredados más rápido de lo que las nuevas ganancias de IA y automatización pueden compensar. Su propia opinión sobre la trayectoria de IBM puede cambiar a medida que surjan nuevos acuerdos y resultados, por lo que tener en cuenta tanto las opiniones optimistas como las cautelosas es clave.

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