El hito cuántico de IBM en DARPA podría cambiar la conveniencia de invertir en International Business Machines (IBM)

• IBM ha sido seleccionada recientemente para la fase B de la Iniciativa de Evaluación Comparativa Cuántica de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, lo que supone un reconocimiento externo a sus avances en computación cuántica y a su actual colaboración con SEEQC para explorar nuevos enfoques de escalado.
• Este anuncio refuerza la posición de IBM como una de las dos únicas empresas con tecnología de computación cuántica operativa, lo que aumenta la confianza en su ventaja competitiva dentro de este campo emergente.
• Examinaremos cómo los avances de IBM en computación cuántica, validados por DARPA, podrían influir en la narrativa de inversión general de la compañía.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de International Business Machines

En general, los accionistas de IBM necesitan creer que el enfoque de varias décadas de la compañía en la tecnología empresarial la coloca en una buena posición a medida que la transformación digital se acelera en todas las industrias. La reciente selección cuántica de DARPA destaca la credibilidad técnica de IBM, pero no cambia significativamente el catalizador más importante a corto plazo, que sigue siendo el ritmo de adopción de la nube híbrida y la IA. El mayor riesgo sigue siendo la exposición de la empresa al gasto discrecional en consultoría y software en un entorno macro cambiante; este hito de DARPA no compensa esa sensibilidad a corto plazo.

Un anuncio reciente que destaca es la asociación de IBM Fusion con la University of Southwestern Medical Center para implantar la plataforma de datos de IA de NVIDIA. Aunque no está directamente relacionada con la iniciativa cuántica, muestra los esfuerzos de IBM por profundizar en su papel en la IA, cada vez más relevante para su catalizador de nube híbrida. Ambos anuncios refuerzan el tema de que IBM está tratando de solidificar su liderazgo tecnológico en medio de la intensificación de la competencia y los rápidos cambios en las prioridades de TI de las empresas.

Sin embargo, lo que realmente llama la atención es... la posible desconexión entre el impulso recurrente del software y la capacidad de IBM para compensar la debilidad de los servicios heredados, algo que los inversores deberían tener en cuenta.

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Se prevé que International Business Machines alcance unos ingresos de 74.400 millones de dólares y unos beneficios de 10.500 millones de dólares en 2028. Para lograrlo será necesario un crecimiento anual de los ingresos del 5,1% y un aumento de los beneficios de 4.600 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 5.900 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de International Business Machines arrojan un valor razonable de 287,09 dólares, un 6% a la baja respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Mientras que el consenso de los analistas espera que los ingresos de IBM crezcan un 4,7% anual, las perspectivas más optimistas de cara a esta noticia veían un potencial de 76.600 millones de dólares en ingresos y 12.100 millones de dólares en beneficios para 2028. Estos analistas optimistas creían que la cuántica y la IA podrían elevar estructuralmente el crecimiento durante años, pero riesgos como la disminución de los ingresos heredados se ciernen sobre ellos. Dependiendo de cómo veamos acontecimientos como la selección de DARPA, puede que merezca la pena comparar estas audaces proyecciones con nuestras propias expectativas.

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